汽车行业数说智能汽车5月报之智能座舱：域控加速，德赛份额领先.pdf

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正文目录

1.智能座舱：域控趋势明确，终端逐步丰富3

2.域控：渗透率加速提升，德赛份额领先4

2.1渗透率：座舱域控保持加速渗透态势4

2.2芯片：82系列开始放量，高通份额大幅提升6

2.3域控份额：三代产品放量助德赛份额领先7

2.4操作系统：黑莓QNX仍是主流方案8

3.终端：AR-HUD占比快速提升10

3.1HUD：AR占比快速提升，华阳份额领先10

3.2液晶仪表：渗透率突破60%11

3.3中控屏：大尺寸占比稳步提升11

3.4其他：IMS稳定提升，流媒体后视镜仍待放量12

4.投资建议：重点关注智能座舱细分赛道投资机会13

5.风险提示13

图表目录

图表1：智能座舱各产品示意图3

图表2：传统座舱到智能座舱单车价值量变化情况3

图表3：国内智能座舱渗透率已超70%4

图表4：汽车电子电气架构发展路线4

图表5：智能座舱域控制器渗透率5

图表6：各价格带座舱域控渗透率5

图表7：智能座舱域控各派系销量占比5

图表8：自主品牌在20-45万价格带份额提升6

图表9：合资品牌在45万以上价格带份额提升6

图表10：座舱域控各芯片方案月度份额7

图表11：2024年Q1高通份额继续提升7

图表12：智能座舱域控制器供应商市场份额7

图表13：德赛西威基于高通芯片开发的座舱域控制器8

图表14：汽车座舱主流操作系统介绍9

图表15：座舱域控制器操作系统份额9

图表16：HUD渗透率稳步提升10

图表17：AR-HUD占比提升明显10

图表18：国内HUD竞争格局11

图表19：华阳集团AR-HUD份额提升明显11

图表20：全液晶仪表渗透率突破60%11

图表21：10英寸以上占比维持在高位11

图表22：中控屏渗透率已在高位12

图表23：10英寸以上占比稳步提升12

图表24：IMS座舱监控系统渗透率12

图表25：流媒体后视镜渗透率12

2请务必阅读报告末页的重要声明

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1.智能座舱：域控趋势明确，终端逐步丰富

自主品牌崛起，座舱智能化进展迅速。过去3-5年，自主品牌迅速崛起，出于底

层技术成熟、车规功能安全等级相对较低等原因，自主在座舱加速智能化升级，各类

大尺寸液晶中控、仪表渗透率快速提升，新的终端如HUD（抬头显示）、副驾/后排屏

幕等开始上车，座舱智能水平提升进一步增强自主品牌车型竞争力。顺应座舱智能化

趋势，车端开始搭载具备AI算力的SoC芯片，为更多终端提供算力基础，典型的芯

片包括高通的8155/8295、AMD的Ryzen等。

图表1：智能座舱各产品示意图

扬声器HUD，抬头显示

液晶仪表

中控屏

后排娱乐屏幕

资料来源：德州仪器TI，国联证券研究所

传统座舱到智能座舱，单车价值实现2-6倍增长。座舱经历机械化和电子化阶

段后进入智能化时代，已有座舱单品升级叠加新座舱产品或功能上车使得单车价值

由传统座舱的2100-2800元（中控屏、信息娱乐系统控制器、机