新能源汽车热管理系统市场规模分析.pdf

近年来，中国汽车行业快速发展。持续增长的汽车产销量为汽车热管理市场

带来大量需求。

一、热交换单车价格情况

汽车是一个非常复杂的系统，由上万个不同材料的零部件组成，而每个零部

件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。汽车热管理系统的主要作用就是通过

散热、加热、保温等手段，让不同的零件都能工作在合适的温度下，以保障汽车

的功能安全和使用寿命。

技术原理：驱动部件电动化，空调回路需要制热，空调回路和功率器件回路

需要换热，这三点是新能源热管理与传统热管理结构上的主要区别。传统汽车的

空调压缩机和水泵均由发动机的飞轮驱动的皮带轮带动，而新能源车上需要采用

电动机驱动水泵和压缩机。传统汽车的空调只需要制冷，而制热是利用发动机的

余热，而新能源车空调制热需要用热泵技术或者PTC加热技术。传统汽车的发动

机只需要冷却而不需要加热，且温度控制精度不需要很高，新能源电池由于温度

需要控制在20-40℃，对热管理的温度控制要求较高，目前一般采用空调回路制

冷剂与电池冷却回路冷却液进行热交换的形式实现，即通常所说的液冷系统。

产品种类和单价不同：新能源热管理在空调回路和功率部件冷却回路的总价

值量相对于传统燃油乘用车均有提升，传统功率结构换热由大约1650元提升到

4050元，空调回路由1200元提升至1600元。并且产品种类发生变化，新增电

池冷却器总成、电池冷却板、PTC加热器等产品。

传统热交换的单车价格

二、汽车热管理市场格局

竞争格局不同：传统汽车国内自主品牌内销市占率仅约35%，出口市占率仅

占除中国以外市场的3%左右，全球前六大厂商均为外资厂商，格局较为分散，

但是也相对稳定。新能源热管理受益于新能源车渗透率处于起步阶段，实际上处

于百家争鸣的状态，外资厂商集成化能力较强，但是内资厂商依然有望追赶。

全球汽车热管理格局

在全球汽车热管理领域，主要供应商包括日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂、

德国马勒等。除翰昂外，其余均为多元化汽车零部件巨头，在全球零部件企业中

排名前列。

汽车热管理国际巨头2017年经营情况

数据显示，电装、法雷奥、翰昂和马勒等四大巨头合计占据了汽车热管理

55%的全球市场份额，三电、康奈可、航天机电等紧随其后。

在汽车空调领域，电装、法雷奥、翰昂市场份额位居前列，分别为37.4%、

13.3%和10.7%。从空调总成及冷凝器/冷却模块（集成PTC）的配套关系来看，

除康奈可主要配套日产和本田等日系厂家外，电装、法雷奥、翰昂、马勒等均有

不同车系厂家配套，其中电装的配套范围较广。

压缩机领域，电装、三电、翰昂、奥特佳、法雷奥居前列，市场份额分别为

32%、21%、14%、9%和9%。在电动压缩机领域，电装、三电、翰昂和奥特佳的市

场份额分别为55%、15%、14%和7%，依旧保持领先。从配套关系来看，电装、翰

昂、三电等均有不同车系厂家配套，其中电装、三电的配套范围较广。

全球汽车热管理行业汽车空调竞争格局

在全球经济一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降

低成本，逐渐采用零部件全球采购策略。欧美等发达国家的劳动力成本较高，导

致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。中国有着全球最大的汽车市

场，同时具有成本等优势，逐渐成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，

部分优秀的本土企业借此机会逐渐进入全球采购系统，发展日益壮大。同时传统

空调及热管理等业务毛利率相对较低，部分零部件国际巨头纷纷剥离相关业务，

也给了本土企业更多的市场空间。与国外竞争对手相比，本土企业具有成本低、

贴近市场等优势，随着中国成为全球新能源汽车最大销量国以及新能源汽车热管

理带来的巨大市场空间，有望迎来成长机会，获得越来越多的市场份额。

在国内传统汽车空调及发动机冷却领域，供应商可以分为三种，一类是电装、

法雷奥等国际巨头在国内的独资公司，一类是电装、法雷奥、三电等在国内的合

资公司，如广州电装、华域三电等。随着新能源汽车的放量和其热管理带来的价

各巨头凭借深厚的技术积累纷纷加紧布局这一价值增量空间，其推出新

能源汽车热管理系统产品包括热泵空调系统、电动压缩机和电池热管理系统等。

一类是国内自主的供应商，如协众、松芝股份、奥特佳等，以及国内企业收购的

外资或合资企业，如航天机电收购爱斯达克（原上海德尔