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(:东方)
1、回顾:业绩确定估值合理,主动基金环比加配军工
1.1估值:业绩逆周期属性凸显,行业有望保持长期高景气
2022年处于十四五开端,同时军事安全是国家安全体系的重要支柱和保障,国防军工行业有望保持长期高景气。17~19年,因军改组织结构调整等对订单执行、资金拨付的影响,军工行业整体进入调整期,走势不及大盘,但也充分消化了之前过高的估值。2020年新冠疫情突发,但军工板块展现出强劲韧性,整体受疫情影响较小。21年5月开始,军工板块呈现触底反弹趋势。尤其是21年中报,主机厂收到大额预收款,为板块上行提供强劲支撑动力。2022年由于一季报和高估值等因素,四月份前
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