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家庭理财咨询服务协议书样本6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

家庭理财咨询服务协议书样本

甲方（咨询服务提供方）：（详细信息），统一社会信用代码：（详细信息）

乙方（咨询服务接受方）：（详细信息），身份证号码：（详细信息）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方为其提供家庭理财咨询服务事宜，达成协议如下：

第一条服务内容

1.甲方向乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产管理、投资规划、税务规划等方面的咨询。

2.甲方将按照乙方的个人实际情况和需求，提供相应的家庭理财规划方案，并根据乙方的意见和要求进行调整和优化。

第二条服务费用

1.乙方向甲方支付的服务费用为（具体金额），服务费用支付方式为（具体形式）。

2.服务费用支付时间：双方同意，乙方向甲方支付服务费用的时间为（具体时间）。

第三条服务期限

本协议自双方盖章生效，服务期限为（具体时间），服务期限届满后本协议终止。

第四条服务保密

1.双方在履行本协议过程中，应互相保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

2.因履行本协议而获悉的对方的商业秘密，在本协议终止后，仍应承担保密义务，继续履行该保密义务。

第五条违约责任

1.一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

2.一方未按约定支付服务费用的，每逾期一日，应向对方支付逾期费用（具体金额）。

第六条协议解除

1.在服务期间，任何一方有下列情况之一的，对方有权解除本协议：

（1）提前通知解除本协议，经另一方同意；

（2）未支付服务费用；

（3）严重违反本协议的约定；

（4）其他违法、违规行为。

第七条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条其他事项

1.本协议未尽事宜，请双方协商解决。

2.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：签订日期：

以上就是家庭理财咨询服务协议书样本，希望对您有所帮助。如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时联系我们。感谢您的信任与支持。

篇2

家庭理财咨询服务协议书样本

家庭理财咨询服务协议书

甲方（咨询服务提供方）：____________（公司名称）、法定代表人：____________、地址：____________，电话：____________。

乙方（客户）：____________，地址：____________，电话：____________。

鉴于甲方具有丰富的理财经验和专业知识，愿意向乙方提供家庭理财咨询服务；乙方为提升家庭财务管理能力，双方通过友好协商，自愿达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供相应的咨询服务，包括但不限于：家庭收支情况分析、财务规划方案制定、投资理财建议等。

1.2甲方将根据乙方的具体情况，提供个性化的理财方案和建议，帮助乙方实现财务目标，并提升财务管理能力。

第二条服务费用

2.1乙方同意按照协议约定支付服务费用。具体费用标准为：____________。

2.2服务费用支付方式：____________。

第三条服务期限

3.1本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____________。服务期限届满后，如乙方仍需继续接受咨询服务，双方可另行协商续签。

第四条保密条款

4.1双方承诺在履行本协议过程中所涉及的信息属于商业机密，不得向第三方披露。

4.2除非经过双方书面同意，任何一方不得以任何形式披露对方的商业机密信息。

第五条其他约定

5.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2在履行本协议过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）

法定代表人签名：____________

乙方（客户）

签字：____________

日期：____________

本协议经甲、乙双方签字盖章生