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导语:8年!每年都能实现盈利的基金凤毛麟角。
作者:市值风云APP:紫枫
标题:去“固收+”寻找机会吧!最严格筛选机制下,6只基金脱颖而出:连续8年盈利,资金避风港实至名归
一、艰难时期,投资者需要优良避风港
最近市场的艰难,相信各位是感受颇深。长期在APP陪伴各位的风云君,看着自己干瘪的钱包,更是感同身受。
指数窄幅波动,成交额大幅缩量,小盘股年内遭受多次暴击,整体表现持续下滑。股民们纷纷表示,股价还在3000点以上,自己的账户回到2500点。
对于股市目前赚钱效应较弱的阶段,风云君建议,大家不妨先休息,静待属于自己能力圈范围内的机会出现,或者等到市场明显转强的时候再进场也不晚。
投资不是打工,没有说一天不赚钱就浑身难受的说法;投资也不是比赛,不是每
个阶段都要下场拼搏,挣个输赢。
在市场弱势阶段,大家不妨放平心态,把资金放到比较优良的避风港中,稳健增值,待市场机会出现再出击。
而这个避风港也应该在市场走强阶段,投资者暂时找不到合适的标的或入场点时,能安全稳健地参与市场行情,一定程度跟上市场节奏,且不会在市场回调时被套住。
大家猜到风云君指的是什么投资品种吗?
——付费线——
这个投资品种就是“固收+”基金。
大伙儿可别小看“固收+”基金,能做得好的基金经理同样凤毛麟角。它在大部分时候需要吃到固收的收益,但是同时要能使投资股票的部分起到“+”的作用。
如果股票投资的功力不够,股票投资的部分极有可能变成“-”,拖累基金表现。
为了给大伙儿挑出最好的“固收+”基金,风云君设定了史上最严格的筛选机制:
1、2016年/2017年-2023年连续7-8年每年都要盈利,2024年初至今盈利更佳;
2、基金成立以来,历史最大回撤不超过5%,不超过3%更佳;
3、基金经理管理该基金的年限超过3年;
4、最新一期股票市值占基金净值的比例最好超过10%。
相信连续8年盈利、历史最大回撤不超过5%这两个条件已经足够严苛了,市场上绝大多数投资者都做不到。
这两个条件反映了基金经理具有比较强的风险管控能力,而这种过硬的历史投资业绩才值得投资者真正信赖。
大浪淘沙,选出来的基金经理不超6位,风云君马上带大伙儿去认识一下。
注意,数据截止于2024年6月10日。
二、安信“双雄”逢低吸筹
第一批出场的基金经理是安信基金的张翼飞和李君。
风云君曾经在“基金人物志”栏目中认真研究过张翼飞,后续仍在持续跟踪。
张翼飞通过调整固定收益品种和股票比例的方式,布局了一系列的基金产品,风格从稳健到激进,给不同风险偏好的投资者提供所需的基金产品,所以风云君说他“一个人就是一家基金公司”。
(来源:市值风云App)
值得表扬的是,张翼飞管理的基金自任职以来全部实现正收益,即使股票市值占比超6成的安信平衡增利混合(012250.OF/012251.OF)都能实现6.8%的任职年化收益率,且在今年的收益率已达到12.5%。
(来源:Choice数据,市值风云APP整理)
其中,安信稳健增值混合(001316.OF/001338.OF)(以下简称“安信稳健”)和李君单独管理的安信新趋势混合(001710.OF/001711.OF)(以下简称“安信新趋势”)达到了咱们的筛选标准。
自风云君第一次给大伙介绍安信稳健至今,安信稳健累计获得约10%的收益率,跑赢沪深300指数约20.5个百分点。
(来源:市值风云App)
由于其良好的表现,安信稳健是“吾股”基金评级的五星好基,在主动混合型基金排名第131名,超过了97.95%的同类基金。
(来源:市值风云App)
所以,多看咱市值风云的文章,真能寻到宝。
(一)两只基金在收益率和回撤的比较互有胜负
安信稳健和安信新趋势自2017年12月底以来张翼飞和李君共同管理,随后张翼飞在2022年3月卸任安信新趋势的基金经理,由李君独管,因此两只基金的关系相当密切,可以放在一起研究。
李君曾经在大名鼎鼎的泽熙投资中担任研究员,目前是安信基金混合资产投资部的总经理,目前参与管理9只基金,管理规模高达363亿。
在李君的管理期间,安信新趋势的复合年化收益率为5.3%,净值曲线同样优美,同期大幅跑赢沪深300指数多达47个百分点。
(来源:市值风云App)
该基金在“吾股”基金评级的排名为265名,同样是“吾股”五星好基的水平。
(来源:市值风云App)
安信稳健和安信新趋势自成立以来年化收益率为6.36%和5.5%,具体到每一年,在2018年、2022年-2023年股市表现萎靡的阶段都能
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