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互联网金融行业
CRM（PEP2B）解决方案
目录
一、软件企业概况
二、金融行业管理问题及现状
三、金融行业解决方案
四、金融行业成功案例
金融行业常见问题分析
业务人员流动频繁，客户资源都
在业务人员手上，信息未统一管01
理，客户容易流失金融产品的属性多，风控严谨要
求高，产品审核时间长、效率低。
02产品发布及状态信息不能及时传
递，销售情况无法掌握
同线下管理，付款情况及合同执
行情况没法做到及时掌握，审批03
效率低跟进投资客户太多，业务员经常
重复跟踪客户，不清楚客户跟进
04了变化，缺乏有效跟进监控，容
易丢失重大机会；撞单情况经常
出现，容易导致员工工作情绪化
客户合同众多，分红派息过程工
作量大、效率低、漏派息、重复05
派息容易出错缺经常举办各类推介会，收集到的
06大量信息，但缺乏有效的活动评
估，活动流于形式
金融行业基本业务组成
访问方式：全浏览器、手机、平板电脑、微信
投资者（个人、企业）、合作机构
品部市场部销售部客服运维部
产品发布市场活动计划客户资料合同信息维护
产品通知市场活动任务客户推介客户资料审核
产品话术市场活动预算客户拜访资料变更管理
募集状况市场活动组织客户申购分红派息通知
收益情况活动效果评估客户签约短信邮件关怀
项目立项、产品管理、客户管理、合同订单、收款、债权（股权）匹配、分红派息
客户、业绩、费用多维度数据分析
金融行业核心业务分析
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