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2024版金融顾问合同
合同编号:__________
甲方(委托方):
1.名称:____________________
2.地址:____________________
3.联系人:__________________
4.联系电话:________________
5.电子邮箱:________________
乙方(受托方):
1.名称:____________________
2.地址:____________________
3.联系人:__________________
4.联系电话:________________
5.电子邮箱:________________
鉴于:
1.甲方愿意委托乙方提供金融顾问服务,乙方愿意接受甲方的委托提供相应的服务;
2.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经过充分协商,达成一致意见,特订立本合同,以共同遵守。
第一条金融顾问服务内容
(1)提供金融市场分析及投资建议;
(2)协助甲方进行资产配置及投资决策;
(3)提供金融产品筛选及评估服务;
(4)定期向甲方报告投资组合的业绩及市场动态;
(5)根据甲方需求,提供其他与金融投资相关的咨询服务。
1.2乙方应按照甲方的要求,及时、准确、全面地提供金融顾问服务。
第二条服务期限
2.1本合同的有效期限为______年,自本合同签订之日起计算。
2.2除非甲方提前终止本合同,否则本合同期满后自动续约______年。
第三条费用及支付方式
3.1乙方提供金融顾问服务的费用为人民币______元整(大写:_________________________元整),乙方应向甲方开具正规发票。
3.2甲方应在本合同签订之日起______日内,向乙方支付上述费用。
3.3甲方未按约定时间支付费用的,应按照逾期付款总额的______%向乙方支付违约金。
第四条保密条款
4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、财务信息、客户信息等,应予以严格保密。
4.2保密期限自本合同签订之日起算,至本合同终止或履行完毕之日止。
4.3除非依法应当向行政机关、司法机关提供信息外,双方不得向任何第三方披露本合同项下的保密信息。
第五条违约责任
5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
5.2若乙方未按照约定提供金融顾问服务,甲方有权提前终止本合同,并要求乙方退还已支付的费用。
第六条争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
7.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
7.2本合同自甲、乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
甲方代表(签名):______________
乙方代表(签名):______________
签订日期:____________________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1甲方指令权:甲方有权根据自身需求,向乙方发出指令,要求乙方提供相应的金融顾问服务。乙方应在接到甲方指令后,及时响应并按照甲方的要求提供服务。
1.2甲方变更权:甲方有权在合同履行过程中,根据自身需求变更金融顾问服务的内容、范围和期限。乙方应在接到甲方变更通知后,及时调整服务方案,并通知甲方。
1.3甲方解除权:甲方在合同履行期间,如有合理理由,有权解除本合同。甲方解除合同的,应提前通知乙方,并支付乙方已提供服务的费用。
1.4甲方权益保障:甲方在本合同项下的权益,包括但不限于金融顾问服务、费用支付、保密条款等,乙方均有义务予以保障。如乙方违反本合同约定,导致甲方权益受损的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1乙方专业素养:乙方应具备丰富的金融行业经验和专业知识,能够为客户提供专业的金融顾问服务。乙方应在合同履行期间,不断提升自身专业素养,以满足甲方需求。
2.2乙方服务响应:乙方应在接到甲方指令后,及时响应并按照甲方的要求提供服务。如乙方因特殊情况无法及时提供服务的,乙方应提前通知甲方,并尽快解决问题。
2.3乙方保密义务:乙方应对在合同履行过程中所获悉的甲方的商业秘密、财务信息、客户信息等予以严格保密。如乙方违反保密义务,导致甲方权益受损的,乙方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.4乙方服务质量保障:乙方应保证提供的金融顾问服务符合甲方的要求,如乙方服务质量不符合约定,甲方有权要求乙方退还已支付的费用,
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