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财务顾问尽职调查所需资料清单

致XXXX股份：

为设计资本运作方案，请贵企业提供以下资料。贵企业所提供资料应真实、正确、完整、公平、立即，尤其要确保所披露财务会计资料有充足依据。有资料若无现成可提供，请立即搜集、整理和撰写，努力争取详尽完整。全部关键文件请注明起源并盖章确定。为提升工作效率，在提供文字材料同时，请尽可能提交电子版本。

第一部分企业基础情况

一、企业注册基础情况，关键包含：

（一）注册中、英文名称及缩写；

（二）法定代表人；

（三）设置（工商注册）日期；

（四）住所及其邮政编码；

（五）电话、传真号码；

（六）互联网网址；

（七）电子信箱。

二、历史沿革及经历改制重组情况，关键包含：

（一）企业设置方法；

（二）提议人；

（三）历次股本形成及股权改变情况等。

三、简明介绍相关提议人或股东出资及股本改变验资情况，所进行历次资产评定，和进行审计情况。

四、企业业务及生产经营相关资产权属变更情况。对企业业务及生产经营所必需商标、土地使用权、专利和非专利技术、关键特许权利等，应明确披露这些权利使用及权属情况。

五、介绍职员及其社会保障情况，关键包含：

（一）职员人数及改变情况；

（二）职员专业结构；

（三）职员受教育程度；

（四）职员年纪分布；

（五）企业实施社会保障制度，医疗制度等。

六、企业是否在业务、资产、人员、机构、财务等方面和股东做到分开，企业是否含有独立完整业务及面向市场自主经营能力。请披露是否含有完整供给、生产和销售系统。

七、相关股本情况，关键包含：

（一）企业股本结构历次变动情况；

（二）股东名单及其简明情况。

八、企业是否发行过内部职员股，如有应给予具体披露。

九、企业关键股东持股百分比及其相互之间关联关系。

十、企业提议人（应追溯至实际控制人）基础情况，关键包含：

（一）股东或实际控制人名称及其股权组成情况；

（二）所持有目标企业股权被质押或其它有争议情况；

（三）如提议人或股东为企业法人，则请披露其关键业务、注册资本、总资产、净资产、净利润，并标明这些数据是否经过审计及审计机构名称。

十一、企业关键股东和作为股东董事、监事、高级管理人员作出关键承诺及其推行情况。

十二、采取方框图或其它有效形式，全方面披露其组织结构，包含提议人或股东及其分企业、子企业和参股企业（或联营企业），提议人或股东实际控制人，企业对外投资形成子企业、参股企业及其它合营企业，和相关键影响关联方等。请标明组织结构具体组织联络。

十三、请披露前条所述主体关键业务、基础财务情况（应注明是否经过审计及审计机构名称）、关键管理层和其控股和参股单位等情况。

十四、请披露其内部组织机构设置及运行情况，包含各关键职能部门、业务或事业部、各分企业或生产车间情况。

十五、企业若从事控股或投资管理，除披露上述情况外，还请披露对外投资及其风险管理关键制度。

第二部分企业业务和技术

一、企业所处行业中国外基础情况，关键包含行业管理体制、行业竞争情况、市场容量、投入和产出、技术水平和以上原因发展趋势。

二、影响本行业发展有利和不利原因，如产业政策、产品特征、技术替换、消费趋向、购置力和国际市场冲击等原因，指出进入本行业关键障碍。

三、面临关键竞争情况，包含本身竞争优势及劣势，市场份额变动情况及趋势，同行业竞争情况。

四、介绍其业务范围及主营业务。

五、请视实际情况，依据关键性标准披露主营业务情况，关键包含：

（一）企业关键业务组成；

（二）前三年关键产品及其生产能力；

（三）每种关键产品关键用途；

（四）关键产品工艺步骤程图；

（五）关键产品所需关键生产设备，关键设备重置成本、优异性，还能安全运行时间等；

（六）每种关键产品关键原材料和能源供给及成本组成；

（七）存在重污染情况，请披露企业财产、环境所采取安全方法；

（八）每种关键产品销售情况和产销率，产品关键消费群体，产品平均价格及定价策略，关键销售市场、中国市场拥有率、销售额等。

六、请披露和其业务相关关键固定资产及无形资产，关键包含：

（一）企业近三年关键固定资产情况，如关键固定资产成新度（指出财务折旧程度）、技术优异程度、报废或更新可能；

（二）企业关键无形资产情况，如近三年无形资产规模，对企业业务含相关键意义知识产权、非专利技术等。对于以无形资产折股，或因多种原因对无形资产进行评定并调帐，应简明披露评定方法及其依据；

（三）土地使用权（包含生猪养殖厂等）及关键经营性房产取得和占有情况。

七、企业请披露拥有特许经营权情况，关键包含特许经营权取得（如属租用，应指明）情况，特许经营权期限、费用标准