财富管理公司筹备手册.doc

XX财富管理公司新设分公司

筹建指导手册（2023版）

根据总公司战略规划规定，为适应市场竞争形势的需要，在实现总公司核心业务稳定、快速增长的基础上，进一步加强分支机构建设，全面提高机构经营管理水平，特编制本指导手册。

筹建节奏篇

第一节筹建准备阶段

分公司筹备负责人的招聘：根据机构发展的总体规划，提前2个月招聘分公司筹备负责人，选拔的筹备负责人提交筹建报告(ppt应当包含地区行业调研、筹建目的和方向、自身核心竞争力分析)，获得总公司通过后，随即开展筹备工作。

筹建组成员职责的拟定：岗位的拟定、工作职责的描述、工作规定的描述、绩效考核内容的拟定。筹建组成员的组成：总公司行政部负责人、人事部负责人、营销培训部负责人、拟定的分公司筹备负责人。

筹建计划进度表拟定：制定分公司筹建计划进度表,筹建阶段的拟定、筹建阶段的工作内容拟定、各项筹建内容完毕时间点的拟定。分阶段制定行事、分工作项目制定行事历、拟定各项工作的起止时间、拟定各项工作的实行人及督察人、行事历的拟定要根据筹建计划进度表来拟定行事历。

分公司职场的租赁与装修：参看《XX金融集团公司分支机构办公场合租赁及装修的规定》。

证照办理

分公司以所在城市命名，如上海，分公司名称为“XX财富管理有限公司上海分公司”；

分公司办理税务登记证时，核算方式选择“非独立核算”，单位性质选择“公司”，合用会计制度选择“公司会计制度”；

基本户选择招商银行。

第二节招聘阶段

市场的宣传（媒体宣传渠道、内容、时间点、费用预算）：媒体宣传阶段的拟定、媒体宣传渠道的拟定、媒体宣传内容的拟定、媒体宣传的平面设计、媒体宣传时间点的拟定、媒体宣传费用的预算、媒体宣传效果的评估。

筹备分公司宣传资料的准备：公司形象墙、公司文化宣传展板及易拉保、公司公司文化、基本法、产品彩页等宣传资料及音像制品、筹备处布标的印制。

招聘广告的企划设计：招聘广告前期的公司形象宣传、招聘人员职级的虑拟、招聘人员的规定及待遇、招聘文字稿的拟定、招聘平面的广告设计、广告媒体的选定及费用预算、媒体效果的评估。

举办创业说明会：创业说明会时间、会场拟定，会场需物品准备（参会人员领取的资料、会场、布置所需的背景墙、公司文化展示板、布标、授带、桌布）、音响、灯光的调试、电脑等投影设备、报告会物品准备完毕、宣传品的防放、工作人员训练。

应聘人员的面试：整理报聘及同业引进人员的资料、将上述资料建立电子文档并能进行智能的查找、将上述资料进行分类（所属公司、应聘职级、年龄等）、面试评核表的准备、面试情况汇总表、面试人员的培训、笔试考场的布置、面试室的布置、参训告知书及培训内容宣传单公榜（电话、信函、现场告知）、录取人员办理相关参训及入司手续（应聘资料齐备、缴纳培训费及担保金）。

相关人员培训统一由总公司营销培训部负责。

第三节开业前准备阶段

分公司职场装修：装修进度的追踪、装修质量的监理、与装修公司进行协调和沟通。

职场的布置：公司公司文化及公司理念展示、职场的精神标语、公司文化、龙虎榜等的布置。

家具的采购：总经理室、接待前台、会议中心、各职能部门、办公职场家具。

市场拜访：设计市场调查问卷并印刷、制作市场调查问卷话术手册、各营业单位进行一对一训练、拟定市场拜访竞赛方案、媒体进行市场运作。

开业庆典的企划：开业庆典型典礼的拟定、开业庆典时间的拟定、开业庆典地点的拟定、开业庆典参与人员的拟定、开业庆典费用预算、媒体的运作。

第四节开业阶段

业绩、人力计划的拟定：业绩计划的拟定、人力的计划、标准责任额的拟定。

开业激励方案的企划案：经营主题的拟定、经营目的的拟定、经营阶段的设定、竞赛方案的拟定、费用预算、行销辅助工具的制作、竞赛海报的制作、媒体运作、竞赛奖品的准备。

开业职场的布置：开业海报的制作、办公职场的制作、竞赛海报及挑战书的制作、精英榜、龙虎榜、荣誉榜的制作。

管理专项篇

第一节人力管理

组织管理

组织架构

分公司原则上只设岗位不设部门，具体组织架构与岗位设立如下：

2.人力编制

分公司负责人其岗位价值依照公司相关政策进行评估，纳入分公司价值序列管理，相应薪资待遇相应其岗位价值核定。

分公司总经理

指导贯彻各项规章制度及业务运营流程，控制经营管理风险

组织督导分公司各项业务计划目的达成，提高市场占有率

协调各渠道业务资源配置，保证各项资源使用效率

维护并不断提高公司品牌认知度

指导队伍建设，组建销售业务队伍

进行本地内外部各种关系沟通和维护，建立良好经营环境

综合管理岗

（分公司）

业务受理

常规业务征询、查询、以及投诉接待

各种告知书或相关文献单证的扫描、打印、告知、发放、回收、整理、保管和移交。

预算管理：预算编制、预算执行控制、预算执行情况记录反馈

会计管理：报销单据登记、整理、寄送；