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公司报告|首次覆盖报告
艾迪药业(688488)证券研究报告
2024年06月07日
投资评级
深耕HIV治疗领域,艾诺米替片纳入医保进入销售放量阶段行业医药生物/生物制品
6个月评级买入(首次评级)
复方制剂艾诺米替成功纳入医保目录,有望迎来销售放量当前价格13.9元
目标价格20.82元
我国艾滋病治疗患者规模持续扩大,长期用药需求仍有较大增长空间。我
国抗HIV病毒药物市场主要以国产仿制药为主、进口药为辅、自主创新药
基本数据
物较为稀缺。艾诺米替片于2022年12月30日获批上市,并成功进入2023
年医保目录,医保支付范围为限艾滋病病毒感染,可用于HIV患者的初治。A股总股本(百万股)420.78
作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂,艾诺米替片Ⅲ期临流通A股股本(百万股)420.78
床试验数据显示,相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片(捷扶康),A股总市值(百万元)5,848.88
艾诺米替片对于获得病毒抑制的HIV感染者同样可以持久维持病毒抑制,流通A股市值(百万元)5,848.88
且在心血管代谢安全性指标方面更有明显优势。每股净资产(元)2.65
公司目前拥有2款已上市的抗HIV药物,均处于商业化早期阶段,2022年资产负债率(%)36.44
实现全年销售金额3349.50万元,2023年,实现销售收入约7357.88万元,一年内最高/最低(元)17.40/9.63
同比增长119.67%。艾诺韦林片已成功续约2023医保目录,医保支付范围
由“成人HIV-1感染初治患者”调整为“限艾滋病病毒感染”。作者
深度布局HIV领域用药,多款产品在研杨松分析师
SAC执业证书编号:S1110521020001
公司深度布局HIV领域用药,除了已经上市的ACC007及ACC008(针对初yangsong@
治患者),公司在抗HIV病毒领域仍有3款产品在研。ACC008用于新适应曹文清分析师
症(针对经治患者)的三期试验已经完成,2023年已递交NDA。HIV领域SAC执业证书编号:S1110
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