电子行业周报：WSTS上调半导体市场预期，WWDC COMPUTEX引领端侧AI落地.docxVIP

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行业周报2024年06月10日电子

行业周报

证券研究报告WWDC/ 投资评级领先大市-A维持评级WSTS上调半导体市场预期，COMPUTEX引领端侧A

证券研究报告

WWDC/

投资评级领先大市-A

维持评级

半导体行业有望持续复苏，国内半导体设备销售额大幅增长：

WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。此次修订是WSTS调整后的2024年春季预测的一部分，反映了过去两个季度的强劲表现，尤其是在计算终端市场。逻辑器件和存储器需求预计将持续引领半导体市场增长，24/25年同比增速将分别达到10.7%和76.8%/10.4%和25.2%。按地区来看，2024年美洲和亚太地区预计分别实现25.1%和17.5%增长，欧洲增长0.5%，而日本预计将下降1.1%，2025年所有地区均将实现增长。SEMI最新报告显示，24Q1全球半导体设备销售额264亿美元，同比下降2%，其中中国大陆市场销售额达到125.2亿美元，同比增长113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。

苹果全球开发者大会召开在即，AI创新有望带动产业链发展：

2024年苹果全球开发者大会（WWDC24）将于北京时间6月11-15日举行，预计将推出一系列AI功能。本次大会苹果将发布新一代iOS18操作系统，彭博社马克古尔曼表示，苹果已经与OpenAI达成协议，在iOS18中引入ChatGPT，升级更为智能的Siri；苹果还将提供一系列生成式AI功能，包括自动生成表情符号、自动生成邮件/短信回复内容等。苹果可能在WWDC24上推出一套全新的AI工具方案，项目名为ProjectGreymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。ProjectGreymatter将采用云端和边缘终端相结合的混合AI模式，并有望在iOS18和macOS15中实现应用。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式AI领域，整体来看战略上对AI倾斜，建议关注产业链投资机会。

AIPC成为COMPUTEX2024焦点，有望开启新一轮换机周期：

6月4日，台北国际电脑展（COMPUTEX2024）拉开帷幕，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等均发表演讲，其中大量与AIPC相关。高通于去年10月和今年4月陆续推出骁龙XElite和骁龙XPlus，目前首批搭载这两款芯片的PC超过20款，品牌厂商包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、surface、三星等。AMD发布了第三代AIPC芯片“锐龙AI300系列”，其NPU算力可提升3倍，达到50TOPS，为当前最强NPU，此外还发布了采用Zen5架构的AMDRyzen9000系列桌面处理器，第一批产品将于7月上市。英特尔CEO基辛格宣布面向AIPC的旗舰产品的LunarLake的处理器将在Q3大规模出货。英伟达CEO黄仁勋宣布下一代GPU架构Rubin，新GPU将首次支持8

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资料来源：Wind资讯

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马良分析师

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