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[Table_Info1][Table_Date]
电子发布时间:2024-05-23
[Table_Title][Table_Invest]
证券研究报告/行业深度报告优于大势
景气度进入上行通道,国内厂商未来可期
上次评级:优于大势
[Table_PicQuote]
报告摘要:历史收益率曲线
[Table_Summary]
需求:存储市场景气度迎来改善。全球存储芯片市场规模随半导体行业
电子沪深300
景气度同步波动,且振幅较大。中国存储芯片市场与全球市场周期同步,
并且增速高于全球市场。2023Q3以来,三大原厂控产效益显现,下游备20%
货动能回温,主流产品价格提振。2023Q4全球DRAM产业营收约为17510%
亿美元,NANDFlash销售额约为115亿美元,均实现同环比双增长。
0%
供给:海外厂商寡头垄断,国内厂商逐步突破。国外存储芯片厂商凭借-10%
先发优势和在终端市场的品牌优势,占据大部分市场份额。我国存储芯-20%
片行业起步较晚,本土存储芯片厂商处于投产初期,技术基础较为薄弱。-30%
近年来,国内厂商奋力追赶,在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原2023/52023/82023/112024/2
涨跌幅(%)1M3M12M
厂的差距。2022年全球SSD模组厂自有品牌渠道市场中,出货量前三为[Table_Trend]
金士顿、威刚、金泰克,市占率合计46%。2020全球eMMC市场前五绝对收益7%8%-12%
相对收益3%1%-5%
大厂商均为海外厂商,合计占比为96%。我国存储模组市场空间较大,[Table_Market]
行业数据
国产存储模组厂商持续推进自主可控进程,未来成长空间广阔。
成分股数量(只)488
总市值(亿)63,052
存储模组:低价库存受益于存储价格反转,国产自主可控赋能成长。江流通市值(亿)30,962
波龙:获得力成苏州先进的封装测试产能,完整布局封装测试,同时有市盈率(倍)59
望受益于国内信创产业成长红利。佰维存储:构筑研发封测一体化的经市净率(倍)
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