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垂直起降
2024年中国低空经济前景研究报告
署名：李超部门：艾瑞研究院
署名：李超
?2024iResearchInc.
CONTENTS
CONTENTS
目录
01低空经济宏观发展环境
Macroanalysis
02低空经济产业链分析
IndustrialChain
03低空经济应用现状分析
TechnologyApplication
04未来趋势前瞻
FutureTrendOutlook
2
01宏观发展环境
Macroanalysis
3
?2024.5iResearchInc.4
历史的轮回
战争将极大促进无人机在民用领域的发展
如果说俄乌战争之前的全球局部冲突，无人机的出现仅仅是对新生事物的猎奇。那么2022年的俄乌战争，则是现代战争背景下，无人机成为主要装备，登上历史舞台的关键一役。2022年2月24因北约东扩及顿巴斯冲突，普京宣布开展“特别军事行动”，计划对乌克兰进行非军事化和去纳粹化，俄乌冲突正式爆发。截至，2023年8月7日，期间俄罗斯损失无人机4154架，其消耗远远大于固定翼飞机和直升机。2023年4月据俄罗斯卫星社报道，普京表示，无人机领域有发展潜力，应领先竞争对手一步，应该流水线生产具有前景的无人机。无人机行业是俄罗斯最重要的活动方向，非常有前景，未来对该领域的投资额将达到1万亿卢布。俄罗斯计划到2026年底每年生产1.8万架无人机，到2030年生产3.2万架，满足俄国内约70%需求的水平。
飞机设计之初就是应用于商业运输，两次世界大战促进了飞机快速发展，有很多军用的技术下放到民用上。随着时间的演变，军民用飞机在追求和目标已经完全不同。军机追求极致性能，民机追求低油耗，低噪声污染等指标。这种模式最终也会复刻在无人机领域，所以可以想见，短期内民用无人机市场将得到巨大促进，地表之上将覆盖立体交通网。
2019-2032年全球军用无人机市场规模
149.4
149.4
134.5136.7138.9
120.9123.1
104.7
92.5
154.8157.1
164.0
160.5
111.6
114.8
201920202021
来源：中无人机招股说明书，蒂尔集团。
2022
2023
2024e2025e2026e2027e
市场规模（亿美元）
2028e2029e2030e2031e2032e
无人机市场的大爆发
物流与出行永远是运输市场最大的买单方
2023年全球无人机市场规模达到315亿美元，根据预测未来该市场规模将保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400亿美元大关。对低空经济而言，无人机相当于使用终端，终端市场的丰富和逐渐庞大，将直接激活网络效应，这种网络效应将因为单机的联网瞬间引爆。
从目前无人机的根本用途来看，无论是军用还是民用，都是将载荷带离地面，使之获得在低层空间的高机动力。所以无人机从根本上是一种运输工具，这种本质属性使无人机最大的应用场景终将锚定在物流与出行领域。以物流运输、地面及航空出行替代、工业检修和国防为绝对重心。
2020-2027年全球无人机市场规模
451
413
413
377
344
315
288
263
225
20202021202220232024e2025e2026e2027e
市场规模（亿美元）
来源：DroneIndustryInsights，中国民航总局，综合市场信息，根据艾瑞统计模型核算。
2018-2022年中国个人与企事业单位
无人机拥有者注册数
6
6
6
6
5
50
32
24
64
72
3
20182019202020212022
企业（万个）个人（万人）
?2024.5iResearchInc.
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