顺博合金：鉴证报告.docx

重庆顺博铝合金股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用

的专项说明的鉴证报告

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众华会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆顺博铝合金股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

的鉴证报告

众会字(2024)第04282号

重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“重庆顺博公司”)截至2024年3月27日止的《重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及

支付发行费用的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、

误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理

的基础。

四、鉴证结论

我们认为，重庆顺博公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编制，反映了重庆顺博公司截至2024年3月27日

止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

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五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供重庆顺博公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行

费用的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。

附件：《重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的

专项说明》

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中国注册会计师众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

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中国注册会计师

中国·上海

2024年4月15日

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重庆顺博铝合金股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的

专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制的截至2024年3月27日以自

筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据贵公司2023年3月29日第四届董事会第四次会议决议、2023年4月17日第二次临时股东大会决议，以及2023年11月10日收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2510号),同意贵公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。截至2024年3月27日止，贵公司本次实际发行人民币普通股(A股)75,949,367股，增加注册资本人民币75,949,367.00

元。本次每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为599,999,999.30元。扣除总发行费

用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。上述资金已于2024年3月27日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月27日验证并出具了众会字(2024)第03372号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储

制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》,以及第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据

实际发行结果对募集资金投资项目拟投入募集资金金额由15,000.00万元调整为59,329.61

万元。公司本次向特定对象发行股票募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号

募集资金投资项目

投资总额

募集资金承诺投资金额

年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目

78,234.00

20,000.00

2

年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目

289,244.00

38,329.61

3

补充流动资金

30,000.00

1,000.00

合计

397,478.00

59,329.61

在本次募集