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行
机械设备行业专题报告
业
[Table_MainInfo]
人形机器人发展预期向好,减速器需求有望提升
研
――机械设备行业专题报告
究2024年3月29日
[Table_IndTeam][Table_Summary]
投资要点:
减速器主要用于机械传动,行业发展频获政策支持
减速器在原动机和执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用,主要应用在
机械传动领域,结构上可分为定轴传动、偏心驱动、斜面放大三类。近年来,
国家各级政府陆续出台多项产业政策和规划支持行业发展,《“十四五”智能
[Table_IndInvest]
证子行业评级制造发展规划》提出要加强用产学研联合创新,突破一批包括高性能可靠减
通用设备看好
速器在内的“卡”基础零部件和装置。
券专用设备中性
交运设备中性行星减速器:市场主要集中在亚太地区,国内企业加速追赶
研工程机械看好行星减速器市场主要集中在亚太地区,2022年贡献50%以上市场份额。根
自动化设备看好据QYResearch的预测,到2029年全球行星减速器销售规模达22.31亿美
究元,其中,中国市场11.49亿美元。精密行星减速器竞争格局较为分散,全
球龙头为日本新宝,2022年占据全球市场份额的12.9%。国内市场上,科峰
报智能、纽氏达特、精锐科技、利茗四家企业进入中国市场份额前五位。
谐波减速器:哈默纳科一家独大,国内竞争格局相对分散
告
中国为谐波减速器主要市场,2020年中国市场规模为19.3亿元,占比全球
市场超60%。全球谐波减速器市场集中,哈默纳科一家独大,2021年占据
全球市场份额80%以上,国内市场竞争格局相对分散,哈默纳科和绿的谐波
分别占比35.50%和24.70%。
RV减速器:减速结构更为复杂,日企占据领先地位
RV减速器采用两级减速结构,具备传动范围大、传动效率高的优点。根据华
经产业研究院的数据,2021年中国RV减速器市场规模为42.95亿元,同比
增长50.70%。预计到2027年,全球RV减速器市场规模有望达到15.35亿
专美元。市场格局上,RV减速器市场由日企占据领先地位,纳博特斯克全球市
场份额占比超6成,中国市场份额占比超5成。
题下游需求向好,有望充分受益于人形机器人发展
报减速器为工业机器人成本占比最高的核心零部件,成本占比达32%。我们预
计2023年工业机器人用谐波减
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