PSA业务管理及管理知识手册.docx

PSA业务管理及管理知识手册

诺明PSA治理软件6.3

业务伙伴治理

用户手册

本手册版权差不多登记，版权完全归出版人诺明软件(上海)所有。

未经出版人的书面许可，本手册任何部分的内容不能够以任何媒介复制，复印或翻译。

本手册的使用遵守诺明专业服务自动化治理软件授权许可协议中相关的规定。

诺明专业服务自动化治理软件是诺明软件(上海)所有的差不多注册的软件产品名称，本手册中涉及的其它注册商标归属各自相关的公司。

名目

TOC\o1-3\h\z\u第一章开篇 1

模块概述 1

手册名目 2

登录诺明PSA 2

首页和导航栏 3

访问业务伙伴治理模块 4

第二章业务伙伴治理 5

爱护业务伙伴 5

查询业务伙伴 19

第三章销售机会治理 20

销售机会爱护 20

销售机会跟踪 29

销售机会升格 33

第四章合同治理 36

新增合同 36

爱护合同 43

合同开始 45

第五章交易历史查询 46

第一章开篇

开篇

本手册是针对业务伙伴治理人员编写的。这章我们将会了解到：

业务伙伴治理模块概述

本手册内容

如何访问诺明PSA业务伙伴治理模块

模块概述

诺明PSA治理软件为专业服务企业提供了一套简便有用的业务伙伴治理模块，用于治理业务伙伴数据库，跟踪销售机会，治理销售合同，查询业务伙伴交易历史等。

建立了单位机构及职员数据库后，用户就能够使用下面这些功能来治理业务伙伴关系。

业务伙伴治理

差不多数据：集中爱护客户和供应商等业务伙伴数据库，详细记录业务伙伴的公司类型、行业、规模、大小、关键联系人等差不多背景信息。

往来交流：跟踪记录与业务伙伴的往来交流过程。

商业文档：集中治理与客户相关的所有文档资料，包括：报价、合同、账单、报表和往来信函等。

销售机会治理

机会治理：职员在自助平台记录和治理销售机会，销售治理人员在治理平台集中治理销售机会。

销售推测：为销售机会设定估量销售金额、成交百分比和估量成交日期，以此推测销售业绩。

跟踪过程：跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签订合同的销售过程，并把销售机会升格成项目治理销售成本。

合同签订：销售机会签单后，能够转为销售合同，以便后续的项目治理。

合同治理

合同内容：合同能够继承销售机会相关信息，包括合同起始及终止时刻，合同销售额、预算、收款约定书、合同负责人、合同优先级等。

项目治理：与相关治理模块集成，一个合同下能够爱护一个或多个项目，也能够直截了当从合同界面直截了当创建新项目。

合同文档：与合同相关的文档资料能够集中治理，方便文档资料检索和合同治理。

交易历史查询

查询业务伙伴账户的统计信息。

查询业务伙伴账户的历史交易记录。

手册名目

本手册包含以下章节：

第一章—开篇

系统概述和访问诺明PSA业务伙伴治理模块的差不多介绍。

第二章—业务伙伴治理

关于业务伙伴基础数据的说明，同时指导如何爱护这些重要数据。

第三章—销售机会治理

指导如何记录销售机会，如何治理销售机会跟踪过程。

第四章—合同治理

指导如何增加合同，爱护合同、和开始合同。

第五章—交易历史查询

介绍业务伙伴交易历史查询页面的信息。

登录诺明PSA

用户能够通过网页扫瞄器本地登录或通过互联网远程登录诺明PSA治理平台。用户必须有互联网接入权限才能远程运行诺明PSA。

网页扫瞄器

用网页扫瞄器运行诺明PSA。

打开网页扫瞄器，在网址栏中输入诺明PSA网络链接：xservername:8080/psa。

然后显示诺明PSA的登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮。

远程登录

远程登录诺明PSA，本地扫瞄器须遵照以下程序。电脑必须有互联网接口，且通过TCP/IP协议网络登录公司的网络服务器。

首页和导航栏

进入诺明PSA治理平台后，你能够看到右边是首页，左边是导航栏，顶端是工具栏。

首页能够由用户个人定制，包括自己常用的页面、报表和外表盘。

导航栏链接各个应用程序，用户能够通过导航条查找应用程序。

工具栏显示当前时刻、登录者姓名、并提供快速链接到常用的应用程序。

下面是对诺明PSA菜单和链接的描述。

首页

进入首页。点击首页按钮，在任何页面都能够返回首页。

个人平台

进入职员自助平台。只有当相关职员差不多启用职员自助平台，并分配了相关权限才能够进入职员自助平台。点击个人平台链接能够直截了当进入职员自助平台。

个人配置

用户的个性化配置菜单，包括用户属性配置、定制首页、定制菜单。

关心

关心菜单连接在线关心，显示许可信息和系统信息。

退出

退出当前登录的PSA治理平台

访问业务伙伴治理模块

任何有业务伙伴治理模块访问权限的用户登录PSA治理平台后，能够点击左边