华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.pdfVIP

华西证券股份有限公司

关于乐山巨星农牧股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为乐山

巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称“巨星农

牧”或“公司”）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规

和规范性文件的要求，对巨星农牧2023年度募集资金存放与使用情况进行了专

项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》

（证监许可[2017]2130号）核准，公司首次公开发行人民币普通股6,000.00万股，

发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、

保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，公司实际募集资金净额为人民

币30,440.47万元，资金到账时间为2017年12月12日。上述募集资金到位情况

业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“瑞华验字

[2017号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额为30,440.47万元，本年度使用募集资金投资额519.57万

元，累计使用募集资金投资总额30,525.96万元（含募集资金产生的利息投入）。

截至2023年12月31日，募集资金存款利息收入372.00万元，支付银行手续费

0.18万元，募集资金专户余额为286.33万元。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可[2021]647号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股38,181,814

股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币41,999.9954万元，

扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，实际募集资金净额为人民币40,822.81

万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信

（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2021）

第0050号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额为40,822.81万元，本年度使用募集资金42.17万元，累

计使用募集资金投资总额40,845.87万元（含募集资金产生的利息投入）。截至

2023年12月31日，募集资金存款利息收入65.82万元，支付银行手续费0.08

万元，募集资金专户余额为42.68万元。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2022]663号）核准，公司向不特定对象发行面值总额

100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00

万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09

万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4

月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2022）第0032号”验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额98,776.91万元，本年度使用募集资金33,318.22万元，累

计使用募集资金91,395.24万元。截至2023年12月31日，募集资金存款利息收

入687.43万元，支付银行手续费0.04万元，募集资金专户余额为8,069.06万元。