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2023年保险公司出单员工作计划

2023年保险公司出单员工作计划1

光阴似箭，转眼间即将进入尾声！做为渤海____中支一份子来说，首先感谢领导在这即

将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将一年

工作简要总结如下：

1、提高自身素质，履行自己的职责。

今年2月份我步入到渤海____中心支公司，从事财产保险这个陌生的行业。对于一个与

财产保险一无所知的新手来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应出单岗工作

的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做

一个让大家满意的出单员。做为保险公司的出单员来说，主要工作就是学习好省公司的核保

政策传达给领导，业务员及客户、出单、单证归档以及与出单相关的事情，这些看似简单的

事情，做起来却需要有足够的.耐心和认真的去落实，现在保险市场竞争力大，渤海来____

的时间不长，当时对于很多客户来说是陌生的，所以能做进保费是不容易的，每次业务员带

来的保户，公司领导和业务员都是耐心的解释让客户买得放心，我作为出单员此时就是要有

一个好的态度做好我的本职工作，不断学习，不断进取。

2、认真学习核保政策，做好服务，当日事当日毕。

出单员是保险公司的一个窗口，服务好是自身必不可少的修养，让客户满意了，以后还

会来光顾，业务员满意了公司的效益也会越来越好，那么我首先要认真学习省公司传下来的

政策，然后与领导汇报，与业务员和客户做好解释，让他们了解政策，收好质量的保费，让

渤海日益壮大。

2023年保险公司出单员工作计划2

工作计划主要从以下几个方面入手，做好本年度的工作：

一、寿险市场现状分析

截止人口40万左右，其中城区人口10万左右，下辖11个乡镇，人口30万左右;同业

中专业公司有__、__、__五家;代理公司__、__、__六家，合计十二家。其中在队伍方面，

除代理公司外，五家专业公司农村队伍基本萎缩，除__在农村尚有四个较成建制的网点外，

其余在农村市场网点已全部取消;城区队伍中除__利用其收展队伍建设实现正增长外，其余

各家专业公司的城区队伍均负增长;业务方面，专业公司较去年同期均有所增长，虽然效果

不是很明显，但可以看出市场复苏的状态;

二、目前现状下市场的机遇和挑战

事物的发展规律发展期、鼎盛期、衰退期，告诉我们寿险市场经过近四年的低迷状态，

势必将迎来又一轮发展期;

我们的优势：

(一)品牌优势：品牌的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户

的说服;__只所以能够在寿险市场中独居半壁江山，这也是原因之一。

(二)政策优势：政策优势是建立在品牌优势之上的，三农保险服务站的体制建设，既结

合了人保财的客户资源和网络，又充分的利用的政府资源，使寿险的队伍发展回归到九十年

代初期的模式，在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简单，推荐更协调，主管

更接受。

(三)人员优势：本人在__寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面都有较深的认识和

了解，并有一定的人脉资源。

我们的劣势：

(一)公司导向：就现状而言，个险在__目前的业务经营中，非主渠道，在上级公司的政

策倾向上，相比于其他公司，可能显的不足。

(二)失调发展：初期发展上未能做到通盘考虑或是发展不均匀(仅指城区和农村的队伍

发展比例)，丧失了开业这个重要的经营借口。

(三)品牌利用：就__寿险而言，在市场的知名度部高(可以用很低来形容)，这与人保这

个品牌很不相匹配;

三、总体思路

就目前了解和掌握的__寿险公司相关精神，结合寿险市场的现状，立足当下、放眼未来，

制定本工作计划。

充分利用__的品牌及资源优势，在队伍发展上短时间内利用三农保险服务站，紧扣同业

引进。农村选定六个乡镇及增员主体，只对增员主体进行追踪和辅导，确保在考核期限内实

现有效人力15人;紧紧把握市公司的费用支持政策，在业务发展上秉承开源节流，收支平衡;

结合增员主体的人力情况，按照《基本法》进行架构的搭建，通过有效人力的达成，实现保

费的增长。

四、具体措施

(一)队伍

1.同业引进缩短时间降低成本利用公司现用的《中心乡镇三农保险服务站建设实施意

见》(以下简称《实施意见》)，依托人保品牌资源优势，结合__财在原有的六个中心乡镇已

取得的营业执照，按《实施意见》中的待遇及要求，物色增员主体。

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