华大智造首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.pdfVIP

深圳华大智造科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股意向书附件1发行保荐书（2021年年报财务数据更新版）2财务报表及审计报告（2021年年报财务数据更新版）3财务报表及审阅报告（2022年1-6月财务数据）4内部控制鉴证报告5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表6法律意见书7律师工作报告8发行人公司章程（草案）9关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复

中信证券股份有限公司关于深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇二二年八月

深圳华大智造科技股份有限公司发行保荐书目录目录1声明2第一节本次证券发行基本情况3一、保荐机构名称3二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况3三、发行人基本情况3四、保荐机构与发行人的关联关系4五、保荐机构内部审核程序和内核意见6第二节保荐机构承诺事项8第三节保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论9一、保荐结论9二、本次发行履行了必要的决策程序9三、发行人符合《证券法》规定的发行条件9四、发行人符合《首发注册管理办法》规定的发行条件10五、发行人符合科创板定位要求12六、发行人面临的主要风险13七、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见25八、保荐机构聘请第三方情况27九、保荐机构关于发行人聘请第三方情况的核查意见28十、对发行人发展前景的评价283-1-2-1

深圳华大智造科技股份有限公司发行保荐书声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”、“发行人”或“公司”）的委托，担任华大智造首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）3-1-2-2

深圳华大智造科技股份有限公司发行保荐书第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司。二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况中信证券指定肖少春、路明为深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定孙骏为项目协办人；指定潘绍明、李绍彬、沈民坚、李菡、孙一宁为其他项目组成员。（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况肖少春，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，拥有9年投资银行工作经验，项目经验包括小米集团CDR项目，传音科技科创板IPO项目，纬德信息科创板IPO项目，恒银金融IPO项目、多益网络IPO项目，上市公司深天马再融资项目，上市公司新国都再融资项目，上市公司立讯精密资产重组项目，上市公司金宇车城、东杰智能重大资产重组项目。路明，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会董事总经理，拥有15年投资银行工作经历，曾主持或参与了太钢不锈股改与整体上市、东方电气集团整体上市、中国平安A股IPO、深高速发行分离交易可转债、东方电气公开增发、东方电气非公开发行、国电南瑞非公开发行、美的电器非公开发行、长城电脑非公开发行、TCL非公开发行，超华科技非公开发行、绿色动力H股IPO及回A、朗科智能A股IPO、华大基因IPO、裕同科技可转债等项目。（二）项目协办人保荐业务主要执业情况孙骏，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，拥有7年投资银行工作经验，项目经验包括主导或参与了朗科智能、博创科技、正元智慧、博通集成、澜起科技