嘉华股份首次公开发行股票投资风险特别公告.pdf

山东嘉华生物科技股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,114.00

万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1830号文核准。本次发行

采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有

上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发

行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销

商）为国泰君安证券股份有限公司（以下统称“保荐机构（主承销商）”）。

1、本次发行的发行流程，网上网下申购、缴款等环节，敬请投资者重点关

注，主要内容如下：

（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人

基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为10.55

元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月31日（T日），申购时

无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为

9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行

新股申购。

（3）网下投资者应根据《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股

票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售

结果及网上中签结果公告》”），于2022年9月2日（T+2日）16:00前，按最终

确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获

配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一

笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结

1

果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年9月2日（T+2日）日

终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规

定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（4）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止

发行的原因和后续安排进行信息披露。

（5）提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资

者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承

销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现

3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公

司债券、可交换公司债券申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表

明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的

合理性，理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2022年8月30日登载于上

交所网站（）的《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行

股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明

书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，

自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、

行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风

险应由投资者自行承担。

4、本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票

在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量

增加导致的投资风险。

5、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基

本面、所处行业估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为10.55元

/股，其对应的市盈率为：

（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国