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华泰联合证券有限责任公司

关于苏州西典新能源电气股份有限公司

首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经

上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2064号）。华泰联合证券

有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承

销管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所首次公开发

行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证

券承销业务规则》等相关法律法规和上海证券交易所业务规则（以下统称“相关

适用规则”）的相关要求，华泰联合证券对西典新能本次发行的战略配售资格进

行核查，出具本核查报告：

一、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：

（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型

投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战

略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐

人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立

的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据

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《证券发行与承销管理办法》第二十一条第四款，参与战略配售的投资者应当使

用自有资金认购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合

特定投资目的的证券投资基金等除外。

发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实

际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：

序号本次参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者类型

华泰西典新能家园1号员工持股集合资

发行人的高级管理人员与核心员工参与

1产管理计划（以下简称“家园1号资管

本次战略配售设立的专项资产管理计划

计划”）

广州广智产业投资基金合伙企业（有限与发行人经营业务具有战略合作关系或

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合伙）（以下简称“广智产投基金”）长期合作愿景的大型企业或其下属企业

上述2家投资者合称为“本次参与战略配售的投资者”。

本次参与战略配售的投资者的合规性详见本核查报告第二部分的内容。

（二）战略配售的股票数量和参与规模

本次拟公开发行股票数量为4,040.00万股，占公司发行后总股本的比例为

25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为808.00万股，占本次发行数量的比例为

20.00%，未超过本次发行数量的20.00%，符合《实施细则》第三十七条的规定。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

家园1号资管计划初始战略配售数量为不超过本次公开发行数量的10%，即

404.00万股，认购金额不超过8,000.00万元；广智产投基金参与战略配售的认购

金额不超过8,000.00万元。

发行人、保荐人（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安

排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购股

数/金额如下：

序本次参与战略配售