华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限公司战略投资者专项核查报告.pdf

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏华盛锂电材料股份有限公司

战略投资者专项核查报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2022年2

月17日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同

意，于2022年4月25日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

证监许可〔2022〕887号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华

泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公

开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实

施办法（2021年修订）》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板

发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票（2021年修订）》、《注册

制下首次公开发行股票承销规范》（以下简称“《承销规范》”）等有关法律、法

规和其他相关文件的规定，保荐机构（主承销商）针对江苏华盛锂电材料股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售资格进行核查，出具本核查

报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2021年3月23日，发行人依照法定程序召开了第一届董事会第十次会议，

审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2021年4月16日，发行人召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关

于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》、

《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股

1

（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》；2022年4月8日，发行人召开

了2021年年度股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全

权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的

议案》，同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2022年2月17日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2022

年第10次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会

于2022年2月17日召开2022年第10次会议已经审议同意江苏华盛锂电材料股

份有限公司发行上市（首发）。

2022年4月25日，中国证监会发布《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕887号），同意发行人首

次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售数量

华盛锂电本次拟公开发行股票2,800.0000万股，发行股份占公司发行后股份

总数的比例为25.45%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行中，初始战略配售发行数量为420.0000万股，约占本次发行数量

15.00%，最终战略配售数量将于T-2日由发行人和保荐机构（主承销商）依据网

下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额

部分首先回拨至网下发行。

（二）战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《上海证券交易所科创板发行与承销规则

适用指引第1号——首次公开发行股票（2021年修订）》第八条规定的情形之一：

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下

属企业；

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2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国