九州通关于2022年度非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明.pdf

九州通医药集团股份有限公司

关于2022年度非公开发行优先股摊薄即期回报

的风险提示及填补措施的说明

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）于2022

年8月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议了关于本次非公开发行优先股

的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重

组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，

为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次非公开发行优先股

对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标

的影响及公司采取的填补措施说明如下：

一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）假设前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如

财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次非公开发行优先股数量为2,400万股，预计募集资金总额不超过

24亿元，不考虑发行费用的影响。上述非公开发行优先股数量和募集资金总额仅

为假设，最终发行数量及募集资金总额根据中国证监会核准、发行认购情况以及

发行费用等情况最终确定；

4、假设公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性

损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增幅（较2021年度）分别按照10%、

20%和30%测算；

本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对2022年净利润的盈利预测；

5、假设本次非公开发行优先股于2022年下半年完成（仅为示意性测算，不

代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以监管机构核准本次发行后实际

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完成时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损

失的，公司不承担赔偿责任），假设本次优先股在2022年初即已存续，并在2022

年完成一个计息年度的全额派息，股息率为7.0%（仅为示意性测算，不代表公司

预期的本次发行优先股股息率）；

6、在预测公司总股本时，以公司截至2021年12月31日的合并报表数据为基

础，仅考虑本次优先股的影响，不考虑其他因素导致本公司股本发生的变化，假

设2022年末前公司不回购前次已发行的优先股。

7、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资

者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。

（二）测算过程

基于上述假设前提，本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响测算如下：

本次发行前（2022本次发行后（2022

2021年度/2021年

项目年度/2022年12月年度/2022年12月

12月31日

31日）31日）

普通股股本（股）1,873,825,6051,873,825,6051,873,825,605

优先股股本（股）20,000,00020,000,00044,000,000

本次发行募集资金总额（元）2,400,000,000

情形1:2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比2021年增长10%

归属于上市公司普通股

股东的扣除非经常性损1,270,723,873.871,397,796,261.261,229,796