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中国咖啡品牌格局及咖啡行业发展趋势分析

当前咖啡消费市场集聚在一线、新一线等中大型城市，下沉市场空间大；白

领上班族成为咖啡消费忠实顾客，80%以上用户对线上网购渠道形成消费依赖.

一、品牌咖啡现状

咖啡品牌用户性别整体表现为男性高于女性，其中麦当劳用户男性较多，占

比超过6成；瑞幸咖啡用户年龄层相对较低，集中在30岁以内的90后用户，或者

与其定价策略相关，比较适合学生群体和初入职场人群；星巴克或者因为其售价相

对较高，25岁以下用户则占比最低.

咖啡品牌户性别占比

女性■男性

咖啡品牌用户年龄段占比

主流咖啡品牌用户主要集中在一线和新一线城市，TOP10城市用户集中度均

在30%以上，其中星巴克达到54%;其次，瑞幸咖啡集中在一线城市布局，星巴

克在一线和新一线等头部城市布局相对集中，其中上海用户占比较为突出，肯德

基和麦当劳用户相对下沉，其中肯德基下沉用户占比最高.

星巴克咖啡品牌TOP10城市占比

星巴克咖啡品牌TOP10

星巴克咖啡品牌TOP10城市占比

10.00

6.00

4.00

4.0

4.0

3.0

3

3

3

占比(%)

上海北京杭州苏州深圳广州南京成都天津宁波

15.00

16.00

10.00

20.00

0.00

5.00

瑞幸咖啡品牌TOP10城市占比

肯德基咖啡品牌TOP10城市占比

麦当劳咖啡品牌TOP10城市占比

麦当劳咖啡品牌TOP10

麦当劳咖啡品牌TOP10城市占比

4.006.008.0010.0012.0014.00

12.00

10.00

4.00

4.00

4.0

4.0

4.0

3

2

2

占比(%)

上海北京广州天津南京杭州深圳苏州成都福州

0.00

2.00

咖啡用户整体购买力偏高，其中6-7成咖啡用户购买力在高级白领及以上，

有车人群占比除瑞幸咖啡用户以外均在七成以上；星巴克用户购买力最高，网购

活跃度也最为显著，麦当劳和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用户下沉属性较高，消

费力和网购活跃度相对较低.

费力和网购活跃度相对较低.

品牌咖啡应用用户有车与已婚人群占比

品牌咖啡品牌用户中活跃网购用户占比

肯德基、麦当劳作为老牌快餐连锁店，门店数量相对较高，其中肯德基以

5000+门店居于首位；瑞幸咖啡短短几年内以惊人的开店速度，在2022年一季

度线下门店数量赶超星巴克，与星巴克并肩成为国内两大连锁咖啡专营店巨头，

远超Costa、Tims咖啡等连锁品牌的线下门店数量.

品牌咖啡服务品牌线下连锁门店数量

二、咖啡APP

随着疫情得到有效控制，咖啡App用户月活显著回升，线上业务逐渐正常运

转.主打外卖/自取的luckincoffee即瑞幸咖啡”,下同)迅速恢复，用户体量

达到历史最高，主打堂食的星巴克恢复缓慢.肯德基和麦当劳Pro成为疫情期间

餐饮的重要选择，用户使用黏性稳中有升.

2022年以来，luckincoff挪移App的月活(MAU)呈现逐步上涨趋势，并

逐渐拉开与星巴克、肯德基、麦当劳Pro等其他平台的差距.2022年2月由于受

到疫情影响，各个平台的服务均受到影响，月活规模浮现大幅下跌，但是随着疫

情形势的好转以及社会经济复工复产，各个平台在2022年3月开始进入恢复阶

段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢复至2022年平均水平，而

luckincoffe和麦当劳Pro则已恢复到2022年平均水平之上.

2022年1月-2022年4月App月度活跃用户规模

疫情前VS疫情期App平均月度活跃用户规模

经过快速的开店和持续的市场扩张，luckincoff在更多城市挖掘和哺育咖

啡消费者，其挪移应用月活跃用户数在2022年底一度突破2000万大关，一方面

说明luckincoffe的折扣券、2公里30分钟送达等服务吸引到较多消费者，另

一方面也利用服务版图的扩展挖掘咖啡消费人群，从2022年4月luckincoffee

与其他平台的用户重合度看，luckincoff崛时也受到了肯德基、星巴克和麦当劳

Pro平台用户的认可.

2022年4月App用户重合度

三、趋势

从全球咖啡消费总量变化趋势看，欧洲仍然是全世界咖啡消费的重心，但是

亚洲和大洋洲咖啡消费总量的增长速度相对较快，市场潜力有所显现；与欧美代

表的美国、亚洲代表的日本对照，发现中国咖啡消费远未形成日常饮用习惯，相

比之下，速溶咖啡市场的消费习惯有所率先.

中国咖啡市场人均年度消费状况

美国咖啡市场人均年度消费状况

消费(杯/年)

由于历史文化、饮食结构等长期影响因素，