安永-中信银行私行客户综合经营体系设计和经营能力提升项目工作介绍-2017(1).pdf

中信银行私行客户

综合经营体系设计和经营能力提升项目

重点工作介绍及讨论

目录

1项目背景和目标

2项目重点工作方案介绍和讨论

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私行客户经营体系建设和经营能力提升的思路

——推进私行客户经营的四个转变，落实五大举措提升客户经营能力

私行客户综合经营体系建设——四个转变私行客户经营能力提升方法论——五大举措

1

建立私行客户标准化经营方法和流程，明确规范动作

分散经营集中经营

2

提升私行客户资产配置专业化服务能力

单一客户家庭·企业

3

打造基于大数据的精准化营销和精细化经营能力

产品销售顾问服务

4

完善私行客户经营过程督导机制

金融产品综合解决方案

5

完善私行客户的渠道服务和系统支持能力

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本项目的主要工作内容

1经营群体

私行客户、家庭

6系统落地2经营方法

及企业签约

完善CRM系统建立需求驱动

私行支撑功能客户经营方法

私行客户

经营体系设计

5过程管控3价值评价

和能力提升

建立客户经营私行客户综合

过程管控体系4价值评价

加强精准化

客户经营能力

大数据