投资管理:管理投资组合的方法.pptx

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投资管理:管理投资组合的方法汇报人:XX2024-01-16

CATALOGUE目录投资组合理论基础投资组合构建策略投资组合风险管理投资组合绩效评估投资组合调整与优化投资组合管理工具与技术应用

01投资组合理论基础

根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况,将资金分配到不同的资产类别中,如股票、债券、现金等。在选择各类资产后,通过优化组合以降低风险并提高收益。这涉及到对不同资产权重的调整,以实现特定的投资目标。资产配置与投资组合投资组合构建资产配置定义

风险与收益关系风险定义在投资中,风险通常指资产价格波动的不确定性。不同资产类别具有不同的风险特征。收益与风险关系一般来说,高风险资产具有较

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