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中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

(一阶段报告)

特别说明：

1.在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报

告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。

2.一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和中观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高行业全景，但对各行业深入信息并未深入分析。未来易派确定重点开拓国家和行

业后，在二阶段报告撰写中或可以进行深入细致的调研分析，进而产出落地性成果。

1.分析背景目的和报告结构

1.1分析背景和目的

从2024年3月1日起，中泰两国民众无需签证即可往返两国，允许停留不超过30天。1

月25日，中国与新加坡也签署了互免签证协定，并将于2月9日正式生效。至此，东南亚黄金旅游线路上的“新马泰”三国已全部对中国公民免签。最近几个月，中国主动推动了一波“免签潮”。到目前为止，与中国缔结涵盖不同护照种类的互免签证协定的国家达到157个，达成简化签证手续协定或安排的有44个，实现全面互免签证的有22个。此外，还有60多个国家和地区

给予中国公民免签或落地签便利。

以中国对东南亚国家签证政策变动为引，厘清2024年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，

从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。

1.2报告结构

本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出

发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。

图表1.本报告内容逻辑框架及报告结构

图表1.本报告内容逻辑框架及报告结构

分析维度

政策维度

货物贸易

境合作利好行业全景

服务贸易

产业结构

东南亚本国产业维度

优势产业

规划政策利好行业投资政策利好行业

关注国别全景

关注行业全景

中国与东南亚国家跨

进出口贸易维度

梳理

结论

2.中国与东南亚国家合作交流现状分析

2.1中国与东南亚合作交流政策面分析

2.1.1宏观政策面利好行业整理

从经贸交流政策来看，中国与东南亚国家一直以来都是重要的外贸伙伴，东南亚各国也是与中国地缘层面交流衔接最紧密的国家联盟之一，2023年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政

策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。

基于此，以中泰、中新签证互免政策出台为引，个人收集整理了中国与东南亚各国之间普通签证的双边政策和中国与东盟国家签署的双边贸易政策，并从中梳理出规划政策下，未来3-5年双边重点扶持和发展行业，并将易派有一定几率切入的行业做加粗处理。后续或可从中遴选行业

业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。

图表2.中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景

指标名称

普通签证政策

中国-东盟国家外贸规划利好行业全景

新加坡

双边免签

1.以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商；2.以文化交流、影视传媒（电影、电视、短视频）、广告传媒为代表的泛娱乐行业；

3.以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业；

4.以双边科学技术服务衍生出的技术人员流动、务工人员交流（双边人才薪酬支付）等；

5.由基础设施建设、新能源开发建设等衍生出的中国对东盟人才输出（人才薪酬支付）等；

6.由物流链路建设、矿业投产等衍生出工程机械、筑路机械、矿山器械出口等行业；

7.生物医药领域联合培养、研发等；

8.旅游业衍生出的高端旅游、旅游地产投资等业态；

9.以双边贸易展会、会议、投资交流会等为主的会议会展业。

文莱

中国试行单方面免签；当地允许中国公民落地签

马来西亚

2024.11.30之前中马试行双边免签

泰国

2024.03.01起，双边免签

印度尼西亚

允许中国公民免签

越南

单方面允许中国公民落地签

菲律宾

个人免签7天，跟旅行团免签14天

老挝

单方面允许中国公民落地签

柬埔寨

单方面允许中国公民落地签

东帝汶

单方面允许中国公民落地签

缅甸

需办理签证

资料来源：个人整理

2.1.2中国与东南亚国家/地区签证政策分析

2024年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。自此，国人在东南亚的热门旅游目的地“新马泰”均放开了国人普通签证的限制，这对中国及对

应东南亚国家商贸往来均带来了较大利好。

根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国2024年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国

民间商务交流带来较大利好。

图表3.截至2024年2月与中国有跨境便利政策