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保险营销员述职报告精选7篇

保险营销员述职报告篇1

各位领导、各位同事：

大家好！20__年是公司二次创业战略规划开局之年，也是公司销

售体制改革，转型升级的关键之年。一年来,在公司总经理室的正确

领导下，在销售管理条线人员的不懈努力和各部门的帮助帮忙下，我

带领销售管理部的同事们，根据分公司全保会工作部署，完善销售制

度，加强销售管理，防范销售风险，强化销售运作，使公司的销售管

理基础工作不断加强，各机构渠道建设和团队建设意识不断增加，取

得了肯定成果。现将一年来的工作情况汇报如下，敬请评议：

一、以身作则，强化学习，营造部门好氛围

销售管理部作为公司业务发展的前端管理部门，要适时依据公司

阶段发展的需求与要求，不断调整创新工作内容。我深知要干好这项

工作，不但要有以身作则的工作态度，有了解市场的前瞻性，有业务

学问的专业性，还要有营销理念的创新意识和团队的协作精神。针对

部门工作涉及面广，工作难点多的情况，我能带领部门人员做到干工

作不计较个人得失，加班加点不计较个人酬劳，主动学习提升工作能

力，乐观创新应对发展需求，主动努力营造和谐氛围，保证了各项工

作的保质保量完成。

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二、明晰职责，强化管控，推动销售管理工作取得新成效。

今年以来，我部针对销售管理工作职责变化大、涉及面广、工作

点多、管理人员变动频繁等情况，采取了盯难点、抓重点、勤沟通、

督考核的工作方法，有效提升了各级机构销售管理人员的合规意识和

管理水平。

1、盯难点，提升销售人员持证率。

持证上岗是监管部门对销售人员的最基本要求，但由于全省销售

序列人员掩盖面广，牵扯机构多，所以持证问题落实难度教大。为加

快销售人员持证率的提升，20__年我部通过加大销售人员资格审核及

职业培训力度，帮助中支机构开展考前专业学问与职业规章培训，确

保提升考证通过率；同时通过下发机构持证考核通报，审核停发未持

证人员绩效及基本职级工资，督促中支加快组织人员考取资格证，准

时申请打印执业证，有效规避了无证支付销售费用等潜在风险隐患。

截至10月底，全省共计1211人实现双证持有，全员持证率由年初的

58.4%提升到78.76%，专职销售人员实现了100%持证。

2、抓重点，强化销售费用合规管理。

为进一步解决机构销售人员不真实、重复支付费用、嘉奖无依据、

无证人员发放基本职级工资、违规发放绩效等问题，我部在20__年

度连续强化与中支的细节沟通，对销售薪酬审核发放流程进行修订，

健全机构政策备案审批制度，严格销售工号审核；对未事前审核报备

方案、未使用分公司核准制式工资表、管理序列员工占用销售费用，

以及销售基本工资发放缺少相关文件支持、上报前未审核数据等行

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为，坚决予以退回修改。截至11月底，共增设销售工号751人次，

删减调整工号3578人次，批改增设机构代码95个，审核各中支销售

人员工资近650次，为直销绩效的准时、准确、合规支付供应了有力

保障。

3、督考核，确保有效增员达成。

为确保机构有效增员，结合总公司对有效增员及机构人均产能的

要求，年初部门下发了《20__年度销售队伍建设实施方案》，通过准

时沟通督导、定期下达考核通报等措施，机构有效增员的意识不断增

加，措施不断加大，截止10月份，累计清退转岗业绩不达标销售人

员321人，实现有效增员87人，新增人员保费收入共计5366.64万

元，完成上级公司下达增员计划的95.05%。

4、勤沟通，助推销售渠道改革。

一是根据公司渠道清分工作要求，制订下发了《分公司渠道代码

管理办法》，指导和规范各机构服务代码设置，有效开展渠道清分工

作；截至11月底，部门共审批渠道代码设置相关文件487余次，添

加代码渠道代码1561余个；为确保清分工作落实，多次沟通下发渠

道代码使用情况通报，汇总代码常见问题解读，提取错选、未选代码

数据，准时核对上报总公司补录修改，20__年度基本上实现了通过服

务代码清分真实业务来源。

二是制定渠道改革实施方案，确保改革推动落实。依据总公司《深

化渠道改革指导意见》文件精神，12月初，销售管理部制定下发了

《分公司销售渠