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中国飞机刹车系统行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告

一、产业链：中游为核心制造环节，原材料消耗量大

飞机刹车系统，是指使飞机减速或停止的装置，该系统主要由机轮和刹车装置、电子防滑刹车系统三大部分组成。其产业链主要分为原材料、加工制造和装机应用三个环节。中游为产业链的核心制造环节，通过机械加工制成刹车片、刹车盘和机轮，三者共同组成刹车机轮，其与刹车控制系统和起落架共同组成飞机刹车系统。其对原材料消耗量较大，以北摩高科飞机刹车系统成本为例，其直接材料费用占生产成本60%。

二、发展现状：军事民航领域同步增量，飞机刹车系统市场前景广阔

随着疫情防控常态化，我国航空行业景气度持续上行，航空客运货运量逐渐走高，对于民航运输机队需求进一步增长。“十四五”时期，我国军事战略由“防”转“功”，从军机保有量来看，2021年我国军机保有量为3285架，对比美国军机保有量13246架来说，我国军机数量大幅落后。未来，在明航运输飞机与军用飞机共同放量增长拉动下，飞机刹车系统需求将不断增加，市场空间前景十分广阔。

三、企业格局：行业技术准入门槛高，市场竞争较为集中

飞机刹车系统领域是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，为行业进入设立了较高的技术门槛。目前我国飞机刹车系统领域主要的竞争者有北摩高科、博云新材、西安航空制动、优材百慕等，市场竞争格局十分明显，行业集中度较高。

四、发展趋势：加大核心技术研发力度，完成国产化替代进程

全球飞机刹车系统供应商皆采用以销定产的经营模式，刹车系统供应以国际航空业巨头为主，包括法国赛峰、美国霍尼韦尔等，垄断了全球80%以上市场及国内民用飞机市场。目前，国内主要有西安制动、北摩高科、中航高科、博云新材等企业在局竞争，企业要加大研发投入力度，持续推进核心零部件技术攻关，打破国际巨头技术封锁，加快完成国产化替代进程。

关键词：飞机制动产业链、飞机保有量、飞机制动企业格局、发展趋势

一、产业链：中游为核心制造环节，原材料消耗量大

飞机刹车系统，是指使飞机减速或停止的装置，该系统主要由机轮和刹车装置、电子防滑刹车系统三大部分组成。飞机着陆接地时，具有较大的水平分速，但滑跑过程中，气动阻力与机轮滚动阻力对飞机的减速作用比较小，需设法增大飞机的阻力，使之迅速减速，所以飞机都装有减速装置。目前，机轮刹车装置就是其中最主要的、应用最广泛的一种。刹车系统则是用来控制机轮刹车装置的工作，刹车系统通常产用冷气或液压传动的。轻型飞机大多采用冷气刹车，因为冷气刹车的动作迅速，刹车部分的重量较轻，而重型飞机刹车盘的作动腔的容积较大，而且所需的刹车压力也较高，所以普遍采用液压刹车。

飞机刹车系统产业链主要分为原材料、加工制造和装机应用三个环节。上游原材料主要有钢材、粉材、炭纤维预制体、电子元器件等；中游通过机械加工制成刹车片、刹车盘和机轮，三者共同组成刹车机轮，其与刹车控制系统和起落架共同组成飞机刹车系统；下游为飞机刹车系统的需求市场，主要为军方、主机厂商以及其他厂商。

飞机刹车系统对于原材料的消耗量大。以北摩高科飞机刹车系统成本为例，其直接材料费用占生产成本60%，直接工占比7%，制造费用占比33%。

二、发展现状：军事民航领域同步增量，飞机刹车系统市场前景广阔

1、军民领域同步放量增长，飞机刹车系统市场需求增加

据中国民航局统计公报，2014-2021年，我国明航运输飞机在册数量连年增加，截至2021年，我国民航运输飞机在册数量合计4054架。随着我国经济不断发展，居民人均可支配收入与日俱增，对于交通出行的需求逐步转向舒适、便捷、快速等方面，同时部分高精尖商品贸易运输需要使用航空运输。新冠疫情对全球民航业影响巨大，客运需求萎缩明显，2021年，我国民航运输机场旅客吞吐量为9.07亿人次。疫情下，货邮运输需求量增长迅速，货邮吞吐量为1782.8万吨，同比增长10.9%。

在疫情影响下，民航运输业务受到冲击，军用飞机步入增量时期。“十四五”期间国防政策由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”，武器装备进入放量增长期。预计中国空军未来“十四五”的发展趋势仍为主战装备跨代建设，期间市场规模复合增速达20%以上。在新时期战略空军建设目标下，由“防”转“攻”，大力发展先进战斗机、战略运输机/轰炸机成为时下主要目标。《WorldAirForce2022》数据显示，2014-2021年，中国军用飞机数量逐年增长，截至2021年，我国军用飞机合计3285架。

随着疫情防控常态化，我国航空行业景气度持续上行，航空客运货运量逐渐走高，对于民航运输机队需求进一步增长。“十四五”时期，我国军事战略由“防”转“功”，从军机保有量来看，2021年我国军机保有量为3285架，对比美国军机保有量13246架来说，我国军机数量大幅落后