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经营分析部KPI设计鱼骨图

汇报人：XX

2024-01-29

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目录

引言

经营分析部业务概述

KPI设计鱼骨图构建

KPI设计鱼骨图实施

KPI设计鱼骨图在经营分析部应用案例

KPI设计鱼骨图优缺点及改进方向

总结与展望

01

引言

明确经营分析部门的核心职责和目标

量化评估经营分析部门的工作绩效

提升经营分析部门对公司整体业绩的贡献度

鱼骨图是一种有效的因果分析工具，用于识别影响目标实现的关键因素

通过鱼骨图，可以将经营分析部门的KPI分解为多个层级，便于全面评估部门绩效

KPI设计鱼骨图包括目标层、策略层、执行层和基础层四个层级，每个层级对应不同的KPI指标

02

经营分析部业务概述

负责公司的经营分析工作，包括市场分析、财务分析、风险分析等，为公司决策层提供数据支持和建议。

作为公司的智囊团和决策支持部门，为公司的战略制定和日常经营提供科学依据。

定位

职责

业务范围

涉及公司的市场分析、财务分析、风险分析、经营预测等方面。

重点

关注公司的核心业务和关键指标，深入分析市场动态和竞争对手情况，及时发现和解决公司经营中的问题和风险。

与销售部门

提供市场分析和预测，协助销售部门制定销售策略和计划。

与生产部门

分析生产成本和效率，提出改进建议，协助生产部门优化生产流程。

与财务部门

共同进行财务分析和预算制定，确保公司经营目标的实现。

与风险管理部门

共同识别和评估公司面临的风险，提出应对措施。

03

KPI设计鱼骨图构建

营业收入

反映公司盈利能力和经营效率的核心指标。

利润率

客户满意度

员工满意度

01

02

04

03

反映公司内部管理水平和员工激励效果的重要指标。

衡量公司经营规模和市场份额的重要指标。

体现公司服务质量和客户忠诚度的关键指标。

确定鱼头

将公司的总体经营目标作为鱼头，如提高营业收入、提升利润率等。

画出主骨

列出实现总体经营目标的关键因素或策略，如扩大市场份额、提高产品质量、优化客户服务等。

添加中骨

针对每个关键因素或策略，进一步细化具体的行动计划和措施，如加大市场推广力度、改进生产工艺、提升售后服务水平等。

补全细骨

对每个行动计划和措施进行具体的任务分解和资源配置，明确责任人、时间节点和所需资源等。

根据各项关键绩效指标的重要程度和影响力，合理分配权重，以体现不同指标在总体绩效评价中的地位和作用。

设定权重

结合公司历史数据、行业标杆和市场趋势等因素，为各项关键绩效指标设定合理且具有挑战性的目标值。同时，要确保目标值的可衡量性和可达成性，以便于后续的绩效跟踪和评估。

设定目标值

04

KPI设计鱼骨图实施

包括内部数据库、市场调研、竞争对手分析等。

确定数据来源

数据清洗

数据整合

去除重复、错误或无效数据，确保数据准确性。

将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据视图。

03

02

01

根据经营分析部的业务目标，制定关键绩效指标（KPI）。

KPI指标制定

利用图表、图像等形式将数据呈现出来，便于理解和分析。

数据可视化

根据KPI指标，对经营分析部的绩效进行评估和排名。

绩效评估

结果反馈

将分析结果反馈给相关部门和人员，确保信息透明和共享。

问题诊断

针对绩效评估结果，诊断存在的问题和原因。

改进措施

制定针对性的改进措施，提高经营分析部的绩效表现。

持续改进

不断跟踪和评估改进措施的效果，实现持续改进和优化。

05

KPI设计鱼骨图在经营分析部应用案例

通过对公司各项业务收入占比和增长趋势的分析，找出主导业务和增长点。

收入构成分析

运用时间序列分析、回归分析等方法，建立收入预测模型，为公司制定合理的收入目标提供依据。

收入预测模型建立

识别影响收入的关键因素，如市场需求、竞争态势、产品定价等，为提升收入提供策略建议。

收入驱动因素分析

成本构成分析

通过对公司各项成本占比和变动趋势的分析，找出主要成本驱动因素和成本控制点。

成本预测模型建立

运用相关分析方法，建立成本预测模型，为公司制定合理的成本目标提供依据。

成本优化策略制定

针对主要成本驱动因素，制定有效的成本优化策略，如采购策略调整、生产流程优化、费用控制等。

03

客户满意度提升策略制定

针对影响客户满意度的关键因素，制定具体的提升策略，如产品质量改进、服务水平提升、客户关系维护等。

01

客户满意度调查设计

设计科学合理的客户满意度调查问卷，收集客户对公司产品或服务的评价信息。

02

客户满意度数据分析

对收集到的数据进行整理和分析，计算客户满意度得分，并识别出客户满意度的关键因素。

06

KPI设计鱼骨图优缺点及改进方向

系统性

鱼骨图能够全面考虑KPI的各个方面，包括目标、策略、措施等，确保KPI设计的系统性和完整性。

便于沟通

鱼骨图作为一种可视化工具，能够方便地与团队成员、上级