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中指研究院
中国房地产指数系统
中国房地产市场
中国房地产市场2023总结2024展望2024年1月19日
目录
摘要 1
一、2023年中国房地产市场形势总结 5
(一)价格水平:2023年,改善型楼盘入市带动百城新房价格累计微涨0.27%;二手房价格累计下
跌3.53%,超九成城市价格下跌 5
(二)成交规模:2023年重点100城新房成交面积同比下降约6%,市场延续调整态势 8
(三)需求结构:多个城市新房套总价上涨,中高总价段占比提升,改善性住房需求仍是重要支撑13
(四)供求关系:市场供需两端均走弱,可售面积回落但仍处高位,出清周期延长至20.3个月 17
(五)土地市场:300城住宅用地供求同比降幅均约两成,央国企仍是拿地主力,年底多地取消地价
上限,土拍分化加剧 20
(六)开发投资:2023年房地产开发投资额同比下降9.6%,降幅仍较大 29
二、2024年中国房地产市场趋势展望 30
(一)宏观环境:2024年经济增速或放缓,跨周期与逆周期调节政策有望进一步发力 30
(二)政策环境:“供求关系发生重大变化”定调下,预计各地将继续优化楼市政策,“三大工程”配套
措施有望加速落地 38
(三)市场趋势:中性假设下,2024年全国商品房销售面积下降约5%,若城中村改造加快推进,销
售有望实现微增;开工、投资下行态势难改 49
(四)关注点:保障体系补位,住房制度逐步完善,探索新发展模式 62
三、房企应对策略 73
研究主持:中指研究院中国房地产指数系统
数据支持:中指数据CREIS
主要研究成员:
中指研究院:莫天全黄瑜曹晶晶陈文静孟新增郑俊彤郭昕昱
吴建钦赵丽一李汶沄薛建行胡佳娜张凯杨红侠张化学程宇
徐跃进
张文静
汪勇
黄雪
丁晓牛晓娟
中国房地产市场2023总结2024展望
1本报告数据来自中指数据CREIS。详情请查询或致电400-630-1230、010
1
摘要
一、2023年中国房地产市场形势总结
(一)价格水平:2023年,改善型楼盘入市带动百城新房价格累计微涨0.27%;二手房价格累计
下跌3.53%,超九成城市价格下跌
2023年,百城新建住宅价格累计上涨0.27%,主要受政策管控及部分优质改善楼盘入市带动等因素影响,新房价格出现结构性上涨。百城二手住宅价格累计下跌3.53%,跌幅较2022年扩大2.76个百分点,房价走势持
续低迷,至12月,已连续20个月环比下跌,连续7个月环比下跌的城市数量超90个。
(二)成交规模:2023年重点100城新房成交面积同比下降约6%,市场延续调整态势
2023年,全国商品房销售面积11.2亿平方米,同比下降8.5%,商品房销售额11.7万亿元,同比下降6.5%,其中现房销售面积同比增长18.0%,表现明显好于期房。重点城市方面,重点100城新建商品住宅销售面积同比下降约6%;重点15城二手房销售规模同比增长37%。全年来看,受疫情后需求集中释放带动,一季度市场升温明显,年中量价出现回落,市场表现低迷,8月底中央及各级政府加大政策托底力度,9-10月销售同比降幅
有所收窄,但受居民收入预期、房价下跌预期等因素未明显改善影响,年末市场仍旧面临下行压力。
(三)需求结构:多个城市新房套总价上涨,中高总价段占比提升,改善性住房需求仍是重要支撑
2023年,改善性住房需求仍为新房市场关键支撑,30个代表城市中多数城市套总价均值、中位数和各价位门槛值均高于2022年。其中,北京、上海、成都等多个城市中高总价段成交套数同比增长、占比提升。面积段来看,90-120平方米产品仍占据市场主流地位,伴随着各城市逐渐取消或优化楼市调控政策,再改、高端改善需
求得以释放,改善市场表现出一定韧性,代表城市中20个城市120-144平方米成交套数占比提升。
(四)供求关系:市场供需两端均走弱,可售面积回落但仍处高位,出清周期延长至20.3个月
2023年,全国房屋新开工面积9.5亿平方米,同比下降20.4%。50个代表城市商品住宅批准上市面积同比下降超10%(同口径销售面积同比下降约5%),绝对规模处2016年以来最低水平,销供比为1.23,呈现出供小于求的状态。重点城市供给端表现弱于需求端,推动可售面积小幅下降
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