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装饰行业调查分析报告

一、概述

建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称，是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。在我国，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。

根据建筑物使用性质不同，可将建筑装饰行业划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和建筑幕墙三个细分行业。公共建筑装饰主要包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑的装饰装修。住宅装饰装修主要包括住宅精装修和家庭装修等根据不同住宅建筑的装饰装修。幕墙是城市高层建筑常用的带有装饰效果的轻质外墙，通常由支承结构体系与面板组成，具有一定位移与变形能力，不分担主体结构所受承力与作用。

二、发展背景

目前，我国建筑业已成为耗能最多的行业之一，在节能减排背景下，发展绿色建筑成为大势所趋。而建筑装饰作为我国建筑业的重要组成部分，节能减排也将成为行业发展主旋律之一。近年来，为支持绿色建筑产业发展，国家发布了一系列政策。如2022年颁布的《建材行业碳达峰实施方案》指出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

建筑装饰行业部分相关政策

随着我国经济的不断发展，近年来我国城镇化进程稳步推进，城镇化率水平也随之稳步增长。而城镇化进程的推进，直接拉动了建筑业的需求，同时产业结构调整、工业化发展，也会带来工业建筑的装饰装修需求，存量建筑的装饰改造空间巨大。伴随着城镇化的推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都将为建筑装饰业提供发展机会。据资料显示，2022年我国城镇化率达65.22%，较2021年增加0.5个百分点。

2011-2022年中国城镇化率变化情况

三、产业链

建筑装饰行业产业链上游为各类建筑材料供应商，主要包括石材、钢材、铝材、木材、玻璃即其它建筑装饰材料；中游为建筑装饰行业；下游主要是房地产、基础设施、政府机构、住宅等领域。

1、上游产业分析

水泥是基础建筑材料的重要组成部分。2017-2022年中国水泥材料波动变化。受新冠疫情、“房住不炒”等因素影响，近几年房地产市场下行压力增大，水泥需求量减少，产量呈下滑趋势。2022年中国水泥产量为21.18亿吨，较2021年减少了2.59亿吨，同比下降10.9%。

2017-2022年中国水泥产量统计（亿吨）

我国是世界上木材资源相对短缺的国家，国内木材供需缺口较大，每年需从国外进口大量木材。2017-2021年中国木材产量持续增长。但2022年中国木材产量有所下滑，为10693万立方米，较2021年减少了896万立方米，同比下降7.73%。

2017-2022年中国木材产量统计（万立方米）

2、下游行业分析

从下游建筑行业方面来看，随着近年来我国经济的快速发展，建筑业房屋施工面积也随之稳步增长，反观建筑业房屋竣工面积方面，受经济等因素的影响，近年来我国房屋竣工面积整体呈下贱的趋势，使得行业“剪刀差”逐渐拉大。随着近年来国家“保交楼”的政策持续加码，在刚性交房约束下，全国房屋竣工回升趋势明确，意味着随着未来我国房屋竣工高峰即将来临，将带动建筑装饰行业需求维持高位。

2022年中国房地产施工面积明显下滑，为904999万平方米，较2021年下降7.2%。其中，住宅施工面积为639696万平方米，较2021年下降7.3%；办公楼施工面积为34917万平方米，较2021年下降7.5%；商业营业用房施工面积为79966万平米，较2021年下降11.8%。

2018-2022年中国房地产施工面积（万平方米）

2022年中国商品房销售面积也出现了大幅下滑，为135837万平方米，较2021年下降24.3%。其中，住宅销售面积为114631万平方米，较2021年下降26.8%；办公楼销售面积为3264万平方米，较2021年下降3.3%；商业营业用房销售面积为8239万平米，较2021年下降8.9%。

2018-2022年中国商品房销售面积（万平方米）

四、行业现状

随着近年来国家经济的持续发展和居民收入水平的提升，城市化水平不断提高，固定资产投资快速增长，使得房地产行业保持较高增速，房地产业的快速发展加速了建筑装饰装修行业的发展，同时各级政府在交通、市政等基础配套设施，