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04制冷年度中国空调市场报告

1、总体状况

全年度中国家用空调器国内市场销售量达到了2560万套(各整机厂出货量，非市场实际零售量，估计市场零售量在2100万套),同比增长了29.29%。2004

年度的中国空调市场表现出以下几大特点：

1)淡季不淡，旺季不旺。市场需求提前释放，旺季后期尽管天气较为理想，

但市场增长相当乏力，七，八月销售同比下降。

2)品牌快速减少，04年度参与竞争的品牌仅有20多家(不含在中国生产

的外资品牌)

3)压缩机供不应求，价格上升超过15%,原材料的上涨造成制造业盈利下

降。

4)出口超过国内销售。

5)库存较大，估计行业库存超过1000万台。

2、品牌格局

我们把所有的中国空调企业(含在中国经营的合资、独资企业)按照制冷年度的国内销售销售量分为三个层次(见表1),第一层次在2004年度的内销量都在300万套以上；第二层次在2004年度的内销量处于100万套至300万套之间；

第三层次则为年度内销量在100万套以下的所有国产、合资、独资品牌。

统计发现，第一层次2004年度总销量为1090万台，第二层次的年度总销量为810万台，第三层次为660万台，占有率分别为42.58%、31.64%和25.78%。而这三大层次在2003年度的总销量分别是：740万台、606万台和634万台，占

有率分别是：37.37%、30.6%、32.02%。

对比2004年度和2003年度的相关数据我们不难发现以下几点：首先，三大

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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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层次的销售量都有相当幅度的增长，百万军团的阵容在不断扩大，由去年的五个品牌扩容到2004年度的九个品牌，从而使得百万台销量的规模效应被弱化，也

使得衡量空调企业销售规模的标准发生变动。

其次，三大层次之间的差距被进一步拉大，特别是前三大品牌与后续品牌的

差距，海尔、格力和美的三大品牌的国内销售量均超过了300万台。

3、产品特征

2004年度中国家用空调市场销售的产品中，窗机、挂机、柜机和其它异形

机的比例分别是0.98%、75.78%、22.67%和0.6%,

2004年度窗机的销售承袭了前几年连续下滑的趋势，全年度实现销量25万台左右，比2003年度的40万台下滑了15万台。挂机：2004年度全行业实现挂机(无管分体机)销售量为1940万台左右，占所有产品总销量的比重是75.78%,与2003年度1450万台和73.23%的比重相比，都有所提高。挂机的增幅相当大，达到了33.79%,超过了行业销售总量29.29%的增长率，这说明挂机的增长对行业总销量的增长起了很大的拉动作用。柜机(主要为制冷量小于7KW家用柜机);仅就销售量而言，2004年度中柜机的销售仍然取得了较大幅度的增长，从2003

年度的480万台增加到了580万台

另外，2004年度全行业共销售变频空调约120万台左右，比2003年度的95万套上升了26.32%。这种较大幅度的增长并不能掩盖变频产品在行业中的尴尬，

120万台占2560仅有4.7%,

4、出口市场

2004年度中国空调企业的出口总量继续保持高速增长，全冷冻年度达到了2680万台，超过了本年度2560的内销总量，对比2003年度增长率为78.7%,比去年增长率低8.8个百分点，但仍高于今年内销增长率。而从增长的绝对量来看，

对比2003年度净增量达1180万台，以此可见外销市场在2004年度中的爆发力。

从出口总量和与内销总量的对比率我们可以看出，从2000年之后，出口量

一直保持快速增长的态势，出口量从突破1千万台到突破2千万台仅仅用了两年

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时间，表明出口量从2003年度开始连续两年呈现出爆发性增长。这一方面与外

资企业将中国基地作为其全球重要生产基地有关，比如LG、飞达仕、富士通、

三星、以莱特、夏普等。另一方面，2004年度中国企业更加积极主动拓展国际市场，在多数国家和地区比较知名的制冷展上中国空调企业的身影已经不再鲜见。而且通过实际操作中国企业也发现，国际市场只要建设一定的渠道，其操作规则要比内销市场简单、其运营成本也要比内销市场低很多。再加上去年良好的国际市场环境，今年中国企业出口订单迅速增加，再加上合资品牌全球资源的调配，使得外销市场超过了与内销市场。目前中国企业中出口方面表现良好的企业有美的、格力、海尔、格兰士、AUX、志高、科龙、华凌、TCL等，另外有些企业

甚至把主要精力放在了出口方面比如月兔等。

5、压缩机产销

尽管价格又有所