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财富中心岗位职责

财富中心岗位职责1

岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并

执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公

司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提

升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、

市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的`财富管理团

队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。

财富中心岗位职责2

岗位职责:

1.负责中心整个ic条线的制度建设、人才培养,管理各区域投资顾

问,全面负责投资咨询工作;

2.负责各区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平

和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应

知、应会、应用;针对营销状况的变化,有针对性的制定营销话术和应对

策略;

3.全面负责各区域分部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市

场产品宣传和演说活动,帮助客户理解产品;定期培训或邀请合作机构

人员开展讲座,并负责vip客户到访公司等事宜安排;

4.研究各区域高净值客户的综合理财需求,制定各大类资产的营

销策略,撰写分析报告,定期提供专业客观的市场观点、投资策略、金融

资讯和财富管理理论的指导;

5.协助对客户进行产品销售,匹配高端客户需求,合理规划资产配

置比例,协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的`销售成功

率。

任职资格:

1.经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历;

2.五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事

金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项

目寻找及对接等工作经验;

3.对金融行业有深度认知,熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策

和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响,对产品市场整体趋势

和投资热点有良好把握;

4.熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点;了解客户理财需求,具有

开发高端客户(零售+机构)的丰富经验;具有优秀的金融产品公开演讲

能力;

5.有金融相关从业资格证。通过证券从业资格考试(基础+基金)或

者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理

财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

财富中心岗位职责3

任职要求:

1.本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,

有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3.管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5.业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合

各类社会资源;

岗位职责:

1.根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执

行;

2.按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团

队目标

3.负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4.负责管理本中心的.业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理

制度。

财富中心岗位职责4

1、协助总经理负责公司财富中心工作,工作内容包括但不限于财富

管理条线的制度建设、机构管理、人力发展、、销售组织、客户开拓、

渠道维护、会员管理等。