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全球海上风电发展现状及展望

发展海上风电，不仅有助于能源低碳转型，还有利于提升能源安全保障能力。过去10年，全球海上风电以年均21%的增速蓬勃发展。据全球风能理事会分析，全球32个区域市场的海上风电装机容量预计将在未来10年内增加380吉瓦以上，除南极洲外，世界上各个大陆都有计划大规模发展利用海上风电。而未来10年，新增海上风电装机将更多来自于亚太国家。全球风能理事会近期发布《2023年全球海上风电报告》，对2022年全球海上风电发展情况进行了较为全面的梳理，本文摘取报告重点内容，以飨读者。

一、全球海上风电市场概况

2022年，全球海上风电装机容量达64.3吉瓦，占全球风电总装机容量的7.1%，海上风电新增装机8.8吉瓦，同比增长16%。在亚太地区，受平价上网政策影响，中国海上风电新增装机从2021年的21吉瓦下降至2022年的5吉瓦，但仍继续引领全球海上风电的发展。在欧洲，2022年有2.5吉瓦海上风电装机并网，尽管2022年欧洲风电装机率是2016年以来的最低水平，但欧洲的海上风电装机总量达到了30吉瓦，英国海上风电装机占欧洲的46%，进一步巩固了在欧洲海上风电市场的领先地位，法国和意大利各自启动了首批商业海上风电项目。

随着2022年亚太地区海上风电装机容量达到34吉瓦，欧洲不再是世界上最大的海上风电市场。尽管如此，欧洲继续在浮式风电领域处于领先地位。挪威2022年新增了60兆瓦的浮式风电，使欧洲地区的浮式风电总装机容量达到171兆瓦，占据全球浮式风电市场份额的91%。亚太地区浮式风电装机16.7兆瓦，占全球市场份额的9%。

除欧洲和亚太地区外，截至2022年底，北美地区有42兆瓦的海上风电装机并网，占全球海上风电装机总量的0.1%。

图1?截至2022年底全球海上风电装机占比情况

二、海上风电相关产业进展情况

1、浮式风电

当前，浮式风电正在全球范围内快速拓展商业规模。全球风能理事会预测，到2030年，全球将建成10.9吉瓦浮式风电。中国积极参与浮式风电的研发和实践，福建南日岛4兆瓦示范项目和明阳智能16.6兆瓦Nezzy2双机头机组示范项目即将投入建设，同时，中国电建两个100兆瓦PFS-1项目即将在海南万宁上线，该项目上线后，有望成为世界上最大的海上浮式风电场。未来两年，法国也将成为全球最活跃的浮式风电市场之一，3个85兆瓦的项目即将投入建设，此外，法国政府正在积极推进完成总计2吉瓦的浮式风电租赁合同。英国正在筹备一系列项目，包括96兆瓦的TotalEnergies/SimplyBlueErebus项目、70兆瓦的EdF/TNBBlyth示范项目、100兆瓦的CIP/HexiconPentland项目。韩国有14个总装机容量超过7吉瓦的项目通过了电力企业许可（EBL）并签订了协议，其中13个项目位于蔚山，此外，还有11.9吉瓦的项目正在韩国海岸线附近开发建设。美国海洋能源管理局（BOEM）于2022年12月在加利福尼亚州开展了浮式风电建设点拍卖，该州4个地点获得了总计8.1吉瓦的租约。挪威近期开启了在斯塔万格附近的UtsiraNord建设1.5吉瓦浮式风电项目的招标程序，许可证将该项目分为3个500兆瓦的项目，每个项目可以拓展至750兆瓦。

截至目前，英国、挪威、葡萄牙、中国和日本是全球浮式风电装机量最大的5个市场。到2030年底，韩国有可能取代日本进入前5名。在浮式风电开发过程中，各国均加大港口基础设施和相关供应链建设，以满足不断增长的开发建设需求。

2、输电系统和近海能源岛

随着海上风电的加速开发，相关输电系统的挑战也不断增加。在输电和电网管理领域，公共和私人投资需要大幅提升。今年，荷兰国有电网公司（TenneT）宣布授予两个财团11个北海海上风电输电合同，总价值250亿美元。这些输电项目均是为了应对俄乌冲突后荷兰本土的能源安全问题。2022年5月，德国、荷兰、丹麦和比利时的国家元首共同签署了《埃斯比约宣言》，就海上风电开发达成协议，承诺在2030年之前建成65吉瓦海上风力发电设施，到2050年在北海安装1万台风力涡轮机，并加速推动相关输电设施建设。在英国，系统运营商NG-ESO正与监管机构Ofgem及政府合作，推动海上风电转向网状连接，其整体网络设计项目目前处于整个连接协议的第二阶段。

对新的海上风电基地及吉瓦级规模风电场的需求推动了能源岛的发展。北海目前是国际关注焦点。《埃斯比约宣言》承诺就近海能源岛的开发进行合作，丹麦和比利时两国已经达成了第一个双边协议，将在2033年前建设第一个3吉瓦的能源岛并确保并网，并计划在2040年前将该岛的并网能力提升至10吉瓦。《埃斯比约宣言》还承诺在北海建立第二个能源岛，并进一步开展能源岛选址工作。电网运营商TenneT也在研究如何让能源岛的设计支持其轴辐式电