中国保险行业车险竞争力报告(2022年度版).pdf

中国保险行业车险竞争力报告

（2022年度版）

目录

概述

一、总体分析

（一）行业情况

1.保费收入情况

2.利润分布情况

3.经营成本

（二）竞争力指数

1.竞争力指数排名

2.典型公司分析

二、报告观点

一、总体分析

（一）行业情况

表12022年行业保费及利润

1.保费收入情况

行业头部主体格局改变，人保财险和平安财险加速甩开业内

其他公司，中国保险行业车险市场由传统意义上的垄断竞争

转化为实际上的寡头垄断。

图1保费收入市场份额

表22022年传统三家公司保费规模情况

人保财险、平安财险和太保财险2022年合计保费收入达

5704.51亿元，同比去年增加345.38亿元，增幅为6.44%，

高于行业增速。三家公司市场份额分别为32.61%、24.21%、

11.78%，合计市场份额为68.60%，合计份额同比去年增加0.55

个百分点，第二梯队公司和中小型公司为其释放45.63亿的

市场保费。我们观测到，人保财险和平安财险保费规模均已

突破2000亿大关，而太保财险保费规模不足千亿，市场份

额不及平安财险的一半，保费规模落后平安财险1033.06亿

元，比其身后的国寿财险高出363.00亿，身位向第二梯队靠

拢。

表32022年第二梯队公司保费规模情况

第二梯队各家公司保费规模均维持百亿级以上，但大部分公

司业务拓展能力下降，市场份额下滑。第二梯队公司合计保

费收入为1775.70亿元，同比去年增加71.21亿元，增幅为

4.18%，低于行业增速。

七家公司合计市场份额为21.35%，同比去年减少0.29个百分

点，其中去年在香港上市的阳光财险和经历过高管调整的大

地财险市场份额微弱上升。

其余55家公司保费规模均未超过百亿，半数以上公司业务

负增长，整体市场份额继续下滑。中小型保险公司2022年

合计保费收入为835.40亿元，同比去年减少23.88亿元，增

幅为2.94%，远低于行业增速，其中渤海财险、都邦财险等

14家公司业务负增长超过两位数。

中小型公司合计市场份额为10.05%，低于头部公司中的太保

财险，同比去年减少0.26个百分点。

2.利润分布情况

2022年车险行业承保利润为218.63亿元，同比2021年增加

291.00亿元，行业扭亏为盈。传统三家公司合计利润超过行

业总利润，人保财险贡献行业一半以上的利润。

表42022年中小型公司保费规模情况

图2利润分布情况

表52022年传统三家公司利润分布情况

人保财险、平安财险和太保财险三家头部公司2022年合计

利润为222.86亿元，超过行业整体利润，同比去年增加291.00

亿元。三家公司市场利润份额分别为51.96%、36.94%、13.04%，

合计利润份额为101.94%，超过行业整体利润。

表62022年第二梯队公司利润分布情况

第二梯队七家公司2022年合计利润为15.80亿，不足传统三

家公司中太保财险利润的六成，同比去年增加117.39亿元，

整体行业利润占比为7.23%。七家公司在2021年全部亏损，

除大地财险和太平保险外的五家公司在2022年实现盈利。

2022年中小型公司普遍亏损，其中有17家公司盈利，中小

型公司合计亏损20.03亿元，同比去年亏损减少49.40亿元。

本期中小型公司竞争力平均得分为39.04分，同比上期下降

2.56分。本报告使用财务口径的综合赔付率，主体公司的利

润水平一定程度上受准备金提转影响。

表72022年中小型公司利润分布情况

82022年盈利的中小型公司

3.经营成本

受新冠疫情防控政策影响，2022年经济活动低迷，车辆使用

强度下降，车险行业赔付率指标自2月起持续走低，行业全

年赔付率为68.77%，对比2021年赔付率下降3.65个百分点。