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创新消费金融先行者——招联金融App竞品分析

一、明确目的

1.1竞品分析目的

首先明确竞品分析前的三大问题：

1.为什么做：了解行业动向；

2.报告给谁看：产品经理整理优化迭代方向；

3.报告的结论：总结消费金融领域产品动向，寻找产品设计的共同

点和差异点。

二、行业分析

2.1消费金融行业背景

消费金融是指消费金融公司向消费者发放的以消费（不包

括购买房屋和汽车）为目的的贷款，具有单笔授信额度小、

审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点，广受

不同消费群体欢迎，其极大推动了经济发展、促进消费者

生活水平的提高。

1）政治（Policy）

央行、外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，

银保监会、央行《关于加强新市民金融服务工作的通知》等相关政策显

示，消费金融的战略意义对实体经济的服务价值进一步凸显。消费金融

具有以下四重社会职责：

1.提升居民生活水平，推动普惠金融，实现共同富裕：主要体现，

一是在消费金融从业者有效推动金融服务下沉城乡、提升金融服

务可获得性，服务原本难以触达或不接受金融服务人群；二是消

费金融的普及为更多信用白户建立了征信记录，对倡导理性消费、

做好个人资金规划，培育新一代中产阶级奠定了信用基础；

2.在疫情下拉动消费，促进消费升级：受疫情影响，较多消费者储

蓄意愿提高。消费金融从某种程度上可积极推动内需增长，协助

消费服务业回归景气；

3.振兴小微企业发展，助力产业结构调整：随着小微企业所需的金

融服务日益规模化，政府不断强化对“三农”等重点领域的支持、

小微振兴和金融帮扶效应逐步显现，普惠信贷助力实体经济发展

已是大势所趋。

4.秉持“可持续发展”，践行绿色金融、消费者保护等社会责任：

除了鼓励绿色金融发展的监管举措外，体系化落实金融教育和消

费者保护，促进全社会构建科学消费观、树立社会信用体系，建

立金融消费者专项立法、金融机构自律/内控等机制、打击灰黑产

等，均是行业实现可持续发展的必要前提。

从监管态势来看，消费金融市场将向更加合规化、专业化、严格化方向

发展，监管“指挥棒”的导向作用日益明显。

2）经济（Economy）

人均可支配收入和居民人均消费持续提升，居民储蓄率逐步下降但相较

于其他发达国家仍处于高位，消费贷款GDP与美国等国家仍存在较大

差距。

3）社会（Society）

生产力的日益增长带来了居民日益需求的增长，经济的飞速发展使得消

费品日渐丰富、人们生活需求出现差异化、消费结构与消费习惯发生变

化，主要体现在：

1.需求升级：由功能价值到附加价值的转变，追求更多元化、个性

化的附加价值，愈发强调品牌、美学、潮流等元素；

2.类型丰富：从以基础实物为代表的衣食住行等民生领域，拓展至

以第三产业为代表的娱乐、体育、艺术、医疗保健等享受型领域；

3.观念改变：年轻群体对超前消费等观念发生变化，对信用产品的

接受度逐渐提升；

4.场景渗透：购买主体从低频高件均耐用品向高频低件均消耗品的

类型渗透；

4）技术（Technology）

金融科技推进消费金融产品的供给渗透下沉市场，传统信用卡量价逐渐

进入瓶颈期：

1.互联网的普及、电子商务的发展使得消费、支付等活动进一步渗

透入广大人民群众；

2.丰富的社交、购买、电信等非金融数据的积累，互联网大数据等

技术使传统金融边界被进一步拓宽、消费金融的门槛降低，越来

越多的人更容易获得信用或贷款（包括在读大学生、自由职业者

等由于无工资流水证明无法申请信用卡的客户），主流数字钱包

用户月活用户几乎占我国网民比例80%以上。

3.传统金融机构的信用卡业务量价增速逐步放缓，天花板效应初显；

（来源：CMS招商证券）

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