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律师资本市场法律业务（一）

一、证券发行和上市业务领域提供的法律服务主要包括：

1、协助企业在国内发行股票、上市;

2、协助企业在境外发行股票、上市;

3、协助企业进行债券、可转换债券(包括国内债券和国际债券)的发行与上市;

4、为上市公司的股票配售、股份回购、派送与增发提供法律服务;

5、制作与企业证券发行相关的法律文书;

6、处理证券发行过程中产生的纠纷。

二、债券发行业务领域提供的法律服务主要包括：

1、债券发行法律咨询，提供法律意见和建议;

2、设计发行方案、起草相关法律文件;

3、协助企业选择承销机构;

4、降低发行成本，提高发行效能。

三、非上市公司融资业务领域提供的法律服务主要包括：

1、根据企业的实际情况，与企业的财务顾问相互配合，为企业设计债权融

资、股权融资、优先股融资、租赁融资等不同的融资方案;

2、对方的回报形式和方式进行法律论证，帮助方对此做出安排和调整，以保

证回报的法律效力;

3、根据投融资双方的实际情况，协助撰写个性化的项目可行性研究报告、商

业计划书、设立文件等;

4、代理客户参加谈判、出具法律意见和建议，制作法律文件等。

四、上市公司兼并收购业务领域提供的法律服务主要包括：

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1、设计及优化交易架构;

2、接受委托进行法律审慎调查;

3、起草股权转让协议、合并协议、分立协议以及其他相关交易文件;

4、就政府审批许可、备案、登记等事宜提供法律意见，并协助办理相关手续;

5、协助办理交割事宜等。

五、创业及私募股权业务领域提供的法律服务主要包括：

1、策划投融资架构，制作投融资方案、可行性报告等;

2、接受委托进行项目尽职调查;

3、私募股权基金的设立、备案等全程法律服务;

4、参与重大谈判，起草谈判法律文件，出具法律意见和建议;

5、为其他相关事务提供专业法律咨询等。

六、证券化和金融衍生工具业务领域提供的法律服务主要包括：

1、参与资产证券化产品设计与方案论证,分析并协助排除资产证券化过程中可

能出现的法律障碍;

2、对资产池中资产开展尽职调查，预防并控制法律风险;

3、协助客户与政府主管部门协调沟通，获得必要的审批;

4、特殊目的公司(SPV)的结构设计与法律安排;

5、代理/参与资产证券化交易谈判，协助应对各种突发事件;

6、处理该资产证券发行相关法律事务;

7、资产证券化过程中涉及的法律文件起草与修改工作;

8、发挥税务律师优势，协助策划资产证券化的最佳税务方案;

9、其他相关法律服务。

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七、与交易业务领域提供的法律服务主要包括：

1、接受者、公司、交易所和业协会等机构组织的委托，代理案件的相关诉讼

及仲裁业务;

2、接受者、公司、交易所、业协会等机构组织的委托，协助机构组织的设

立，起草设立文件、股东协议、机构章程、交易规则、合约等。

八、债务重组和不良资产处置业务领域提供的法律服务主要包括：

1、开展尽职调查，协助全面清理负债企业的资产和债务等情况;

2、分析法律风险，排除法律障碍，确定债务重组方案;

3、协助实施重组方案，就实施过程中的法律问题进行解答，起草有关法律文

件，参加有关诉讼、仲裁或执行程序;

4、协调各方法律关系，完善有关授权、审批、登记、备案、通知等手续，解

决各方纠纷和遗留问题;

5、提供不良资产处置的法律咨询服务，出具法律意见和建议;

6、进行前期调查，代理资产的清理核实，协助产权界定;

7、分析确定处置方式，制定处置方案;

8、规范处置程序，实现处置目标，筹划债权债务。

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