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证券公司总结报告

证券公司总结报告1

“券商托管证券，银行监管资金”这是三方存管总的思想，目的是充分爱护

投资者，也让资金更平安，投资者更放心。

从三方存管的提出到建设以及正式上线，我们部门都是走在了最前面。从联

系通讯线路，联系银行到测试和正式上线，我部门的全部员工都在悄悄的为这一

新业务的学习和开展而努力。在公司全体员工的共同努力下，目前公司已正式上

线了工商银行、交通银行、建设银行、农业银行，中国银行准生产测试已完成，

现正进行到实盘测试阶段，很快就可正式上线。

3、公司总部端和营业部端财务凭证自动录入

由于财务实行了新的会计准则和公司三方存管的正式上线，要求公司总部和

营业部端均能实现财务凭证自动导入的功能。在了解公司的需求后，和新意公司

联系升级事宜且进展顺当，

，目前新意综合管理平台财务凭证自动导入功能总部端已实现，营业部端已

于--年1月初升级完成，正在测试和试用阶段，估量可正式投入使用。

4、协作公司数据集中工程

5、协作公司ups更换工程

6、公司数据集中后，独立存管的升级事宜

主要解决新增两家营业部后，总部和营业部差异问题。已完成，(其它)功能

正在优化中。

7、财务系统实行新的会计准则后，财务系统的升级和改造

财务系统实行新的会计准则后，对公司财务系统作了一次比较大的变动。新

增加一台web服务器，营业部和总部端由以前的必需在单机上安装金蝶客户端才

能登陆的方式改为直接输入ip地址和端(口号)就可以登陆的方式。这样对于维

护起来就更加的简单。对财务明细科目也作了相应的变动，营业部端打印机都由

原来的本机打印改为支持windows--系统下的网络打印。

8、公司各楼层交换机更换工程

9、安装公司病毒监控系统以及广域网ftp下载中心

10、协作公司远程开户系统建设

11、协作中行外币转帐系统建设

12、给营业部统计客户资产

13、机房日常维护和巡察，日志填写、数据备份、值班等

我有渴望学习新学问和不断探究的热忱，在每一次公司进展新业务和组织活

动的时候。我都会第一个站出来，不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因

为我知道，我需要学习和提高的地方还有许多。我也会乐观的利用好每一次学习

新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个部门的工作拖后腿。在这

种想法下，我很好的完成了部门领导交给的每一项任务。也受到了同事们的好评。

全文约：1127字，阅读时间：139秒。

证券公司总结报告2

已经过去，回首过去，是坚持的一年，所有的一切都已经过去，唯有坚持的

心不曾动摇、没有改变，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持

的。

一直以来，证券营销都是我所坚持在做的，记得年初所有人都已经搬到__

路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境

虽然非常刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打陌生的电话收集潜在

客户、跟踪客户到约见客户，我们有计划的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但

是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样证券营销，确实在艰苦的条件下，

坚持下来的都很了不起，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3

月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好很多，那时经历着证券营销部

门的设立，我从此有了更多的时间，那时证券营销我放下了，新组建的证券营销

部门经历着半年多的磨合，虽然成绩不尽如人意，但是确实规模大了，团队的两

名成员成为证券营销部门的小组长，也得到了一定的锻炼。

自从证券营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，

也是充满模糊，通过和领导的沟通，我开始筹划更多的事情：银行合作、社区合

作、杭图活动、团队内部管理等等，当开始考虑团队的未来发展的时刻，银行一

直是我们团队的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，

在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的.

区域经理分享的时候，他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩，从此我开

始重视银行渠道，第一个开始重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，

关系处理，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次拜访钱行长的时候，

我没有提任何要求，首先满足他们的三方任务要求