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金蝶K3基本资料设置

目录

contents

基本资料设置概述

基础档案设置

物料与产品资料设置

财务相关信息设置

业务流程自定义与配置

系统参数设置及权限管理

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基本资料设置概述

统一管理企业基础数据

通过基本资料设置，可以对企业的基础数据进行统一管理和维护，确保数据的准确性和一致性。

提高工作效率

规范化的基本资料设置可以大大提高企业在日常业务处理中的工作效率。

为后续操作奠定基础

基本资料是后续业务操作的基础，如采购、销售、库存等，因此正确设置基本资料对于保证后续操作的顺利进行至关重要。

包括物料编码、名称、规格型号、计量单位等。

物料资料

包括供应商编码、名称、地址、联系方式等。

供应商资料

包括客户编码、名称、地址、联系方式等。

客户资料

包括部门编码、名称、上级部门等。

部门资料

包括员工编码、姓名、性别、职位等。

员工资料

如仓库资料、结算方式、税率等。

其他基础资料

登录系统

录入基本资料信息

保存并审核

查询和维护

选择需要设置的基本资料类型

进入基本资料设置模块

使用具有相应权限的用户账号登录金蝶K3系统。

在系统中找到并点击“基本资料设置”模块进入。

在基本资料设置模块中，可以看到多种类型的基本资料，根据需要选择相应的类型进行设置。

根据所选类型，录入相应的基本资料信息，如物料编码、名称等。

录入完毕后，保存并提交审核，审核通过后即可生效。

在日常使用中，可以随时查询和维护已设置的基本资料信息，确保其准确性和完整性。

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基础档案设置

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确定公司名称、注册地址、法定代表人等基本信息。

设定公司组织架构，包括部门设置、职位体系等。

录入公司的税务信息、财务信息等重要资料。

建立公司的企业文化、经营理念等软实力信息。

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根据公司组织架构，设定各部门名称、编号等基本信息。

确定各部门的职责范围、工作流程等关键信息。

设定部门间的隶属关系和协作机制。

为各部门分配办公场地、设备等资源。

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录入员工的基本信息，如姓名、性别、年龄、学历等。

设定员工的薪资、福利等薪酬体系信息。

确定员工的职位、部门、入职时间等关键信息。

录入员工的培训记录、绩效考核等职业发展信息。

录入供应商的基本信息，如公司名称、联系人、地址等。

录入客户的基本信息，如公司名称、联系人、地址等。

设定供应商的供货范围、价格体系等关键信息。

设定客户的信用额度、折扣政策等关键信息。同时，建立供应商和客户的评价机制，对供应商和客户进行定期评估，以便优化合作关系。

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物料与产品资料设置

根据企业实际业务需求，将物料划分为原材料、半成品、成品、辅助材料等类别。

物料分类

编码规则

编码生成

制定统一的物料编码规则，确保物料编码的唯一性、可读性和可扩展性。

根据编码规则，自动生成或手动录入物料编码，提高物料管理效率。

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根据产品特性，定义产品的基本属性，如名称、规格、型号、计量单位等。

属性定义

在产品资料中录入相应的属性值，确保产品信息的准确性和完整性。

属性录入

支持按产品属性进行查询，方便用户快速找到所需产品。

属性查询

根据产品生产工艺，构建产品的物料清单（BOM），明确产品的组成结构和所需物料。

BOM结构

在系统中录入BOM信息，包括物料编码、用量、损耗率等。

BOM录入

支持BOM的查询、修改和审核功能，确保BOM的准确性和及时性。

BOM查询与修改

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替代策略与虚拟件应用

制定替代策略，明确替代料的使用条件和优先级；同时，合理应用虚拟件，提高物料管理效率。

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替代料设置

为物料设置替代料，确保在物料短缺时，能够使用替代料进行生产。

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虚拟件设置

根据生产需要，设置虚拟件，将多个物料组合成一个虚拟件进行管理和使用。

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财务相关信息设置

科目分类

科目编码

科目名称

辅助核算项目

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根据企业的财务需求，建立符合会计准则的科目分类体系。

为每个会计科目分配唯一的编码，便于系统识别和查询。

明确每个会计科目的名称，确保准确反映经济业务内容。

根据需要设置辅助核算项目，如部门、客户、供应商等，以满足更细致的核算需求。

实际成本法

计划成本法

标准成本法

作业成本法

以实际发生的成本作为核算基础，适用于对成本要求较为精确的企业。

以标准成本作为核算基础，通过差异分析来反映实际成本与标准成本的差异。

以预先制定的计划成本作为核算基础，适用于对成本要求相对宽松的企业。

以作业为基础进行成本核算，适用于作业类型多样、作业链较长的企业。

根据市场需求和竞争情况，制定不同的价格策略，如成本加成、市场定价、促销定价等。

价格策略

折扣条件

价格调整

价格审批

设定不同的折扣条件，如数量折扣、现金折扣、季节折扣等，以鼓励客户购买和