电车行业市场前景及投资研究报告：汽车电动化转型，中国公用充电基础设施建设现状.pdf

章节目录

执行摘要i

研究背景1

公用充电桩数量3

公用充电桩覆盖范围8

公用充电桩功率9

公用充电桩利用率12

结论和政策建议13

参考文献15

iiiICCT研究报告|赋能汽车电动化转型

图表目录

图12013-2022年全球分市场的电动汽车年销量1

图2本报告中所定义的充电站、充电桩和充电枪的概念图2

图3截至2022年底中国、欧洲和美国分直流交流的公用充电桩保有量

（图中圆形的面积代表公用充电桩保有量的大小）3

图4截至2022年底中国、欧洲、美国公用充电桩保有量排名前十的城市的公用充电桩保有量

（左图）和交直流占比特征（右图）4

图5截至2022年底中国分城市的公用充电桩保有量5

图6截至2022年底欧洲分城市（NUTS3层级）的公用充电桩保有量5

图7截至2022年底美国分城市（CBSA划分方式）的公用充电桩保有量6

图8截至2022年底中国、欧洲、美国公用充电桩保有量排名前15位

的城市的公用充电桩保有量累计占比6

图9截至2022年底中国和挪威（左图）以及中国海南省和美国加州（右图）

高速公路沿线的公用充电桩密度7

图10截至2022年底上海、北京、成都开车5分钟和20分钟之内能够找到公用充电桩的区域8

图11截至2022年底中国和欧洲分交直流的公用充电桩最大输出功率的分布特征9

图12截至2022年底中国和欧洲公用充电桩保有量排名前十的城市分交直流

的公用充电桩最大输出功率分布特征10

图13截止2022年底公用充电桩总装机功率与电动汽车保有量之比最大的十个中国城市

（只考虑截止2022年底电动汽车保有量超过5万辆的城市）11

图1432个中国主要城市和阿姆斯特丹的公用充电桩平均时间利用率12

ivICCT研究报告|赋能汽车电动化转型

研究背景

从诸多角度来看，中国都是全球汽车电动化转型的引领者（褚一丹等，2023）。

如图1所示，中国在2022年共销售了630万辆电动汽车–包括纯电动汽车和插电式混

合动力汽车–占当年中国汽车总销量的26%和当年全球电动汽车总销量的59%。这

630万辆电动汽车包括590万辆电动乘用车、25.6万辆电动轻型货车、6.2万辆电

动公交和电动客车、以及3.3万辆电动中重型货车。截至2022年底，中国的电动汽

车累计销量已经达到1560万辆，占全球总量的54%（EV-Volumes,2023）。中国

在电动汽车推广方面已经取得了令全球瞩目的巨大进展，但要实现“2030年前碳达

峰、2060年前碳中和”这一雄心勃勃的气候目标，中国还需要进一步加速汽车电动

化转型（金伶芝等，2021）。

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图12013-2022年全球分市场的电动汽车年销量

要进一步加速汽车电动化转型，完善的充电基础设施服务网络至关重要。中国

政府正在积极地扩大和提升中国的充电基础设施服务网络，为进一步的汽车电动化

转型铺平道路（国家发展与改革委，2022a；国务院办公厅，2023）。在此背景下，

本报告基于最佳可用的数据深入探究了中国公用充电基础设施的建设现状，在数据

1

可得的情况下将其与欧洲和美国的进展进行了比较。接下来的四章分别从公用充电桩

的数量、覆盖范围、功率和利用率四个角度对公用充电基础设施的建设现状进行了

量化分析，最后一章基于量化分析的结果为中国公用充电基础设施服务网络的进一

步完善提出了政策建议。本报告量化分析使用的公用充电桩数据来自中汽数据（中

国数据）、Eco-movement（欧洲数据）、以及美国能源部替代燃料数据中心（美国

数据）。

1本报告中的公用充电桩是指对公众开放的不可移动的有线充电桩。家用充电桩和场站专用充电桩等仅对特定用户开放的充电

桩未计入在内。换电、无线充电、悬链线充电、可移动式充电等新兴的替代性技术尚处于早期示范阶段（RagonBernard

等，2022），因此也未纳入考量。

1ICCT研究报告|赋能