2024年证券与投资银行行业培训资料.pptx

2024年证券与投资银行行业培训资料汇报人：XX2024-01-26

证券与投资银行概述证券业务基础知识投资银行业务技能风险管理及合规意识培养金融科技在证券与投资银行中应用职业道德与职业素养提升目录

01证券与投资银行概述

证券是一种代表财产所有权或债权的法律凭证，通常包括股票、债券等。证券定义为企业提供IPO、再融资、并购重组等资本运作服务，以及为投资者提供投资咨询、资产管理等服务。提供专业服务投资银行是主要从事证券承销、交易、企业并购、风险投资等业务的金融机构。投资银行定义通过发行和交易证券，为资金需求者和投资者提供融资和投资平台。媒介资金供求通过证券价格发现机制，引导资金流向优质企业和项目，实现资源优化配置。优化资源配置0201030405证券与投资银行定义及功能

随着全球经济的复苏和资本市场的快速发展，证券与投资银行业务规模不断扩大。市场规模不断扩大国内外证券与投资银行数量不断增加，市场竞争日益激烈。竞争日益激烈行业现状及发展趋势

创新驱动发展：证券与投资银行纷纷加大科技投入，通过技术创新提升业务效率和服务质量。行业现状及发展趋势

利用大数据、人工智能等技术手段，推动证券与投资银行业务的数字化转型。数字化转型综合化经营国际化发展通过跨市场、跨行业、跨地域的综合化经营，提升证券与投资银行的服务能力和市场竞争力。积极拓展海外市场，提升证券与投资银行的国际影响力和竞争力。030201行业现状及发展趋势

规范证券发行、交易及相关活动的基本法律。规范公司组织和行为的基本法律，对上市公司具有特别规定。法律法规与监管政策《公司法》《证券法》

《投资基金法》：规范证券投资基金的募集、运作及相关活动的基本法律。法律法规与监管政策

法律法规与监管政策分业经营、分业监管我国证券与投资银行业实行分业经营、分业监管的体制，由中国证监会负责监管。严格的市场准入制度对证券与投资银行业务实行严格的市场准入制度，确保市场参与者的专业性和诚信度。强化信息披露制度要求上市公司和证券发行人充分披露信息，保障投资者的知情权和选择权。

02证券业务基础知识

包括股票、债券、基金、期货、期权等。证券交易品种包括现货交易、远期交易、期货交易、期权交易等。交易方式包括交易时间、交易单位、报价方式、交割方式等。交易规则证券交易品种与交易方式

包括公开发行和非公开发行两种方式，涉及发行条件、发行程序、信息披露等。证券发行包括承销团的组建、承销协议的签订、路演与定价、证券分配与交割等环节。承销流程包括发行审核、信息披露要求、持续督导等。监管要求证券发行与承销流程

投资策略包括价值投资、成长投资、技术分析等多种策略，涉及选股、择时、仓位管理等。证券估值方法包括相对估值法（如市盈率、市净率等）和绝对估值法（如现金流折现、剩余收益模型等）。风险管理包括市场风险、信用风险、流动性风险等的管理和控制。证券估值方法及投资策略

03投资银行业务技能

并购重组类型及流程介绍企业并购重组的常见类型，包括横向并购、纵向并购和混合并购，以及并购重组的一般流程，包括目标筛选、尽职调查、交易结构设计、谈判与签约、交割与整合等。并购重组风险管理分析并购重组过程中可能出现的风险，如财务风险、法律风险、市场风险等，并提供相应的风险管理策略。并购重组案例解析通过典型案例，深入剖析企业并购重组的实际操作过程，以及其中的经验教训。并购重组估值方法详细讲解企业价值评估的常用方法，如收益法、市场法和资产基础法，以及在并购重组过程中如何选择合适的估值方法。企业并购重组操作实务

股票发行上市条件与流程详细介绍企业在国内主板、创业板、科创板等市场上市的条件和流程，包括改制设立股份公司、辅导验收、申请文件制作与申报、审核与反馈、发行与上市等。阐述保荐机构在企业上市过程中的职责和作用，包括辅导、推荐和持续督导等，以及保荐机构应当具备的条件和要求。讲解股票发行定价的原理和方法，包括市盈率法、市净率法、现金流折现法等，以及在企业上市过程中如何选择合适的定价方法。通过典型案例，分析企业上市过程中的成功经验和失败教训，为相关从业人员提供借鉴和参考。保荐机构职责与要求股票发行定价与估值股票发行上市案例解析股票发行上市辅导与保荐制度

债券承销与发行管理债券市场概述简要介绍全球及中国债券市场的发展历程和现状，包括市场规模、品种结构、投资者结构等。债券承销业务流程详细阐述债券承销业务的一般流程，包括项目立项、尽职调查、方案设计、发行申请、路演推介、簿记建档、分销缴款等。债券估值与风险管理讲解债券估值的基本原理和方法，如收益率曲线法、蒙特卡洛模拟法等，并分析债券承销业务中可能出现的风险及其管理策略。债券承销案例解析通过典型案例，展示债券承销业务的实际操作过程及经验教训，帮助从业人员更好地理解和掌握相关知识技能。

04风险管理及合规意识