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储能市场规划报告副本

储能市场分析规划报告

储能事业市场营销部

2017年6月26日

前言

储能现状及趋势分析

1.1储能行业现状及市场分析

从储能装机规模来看，截至2016年底，中国投运\o储能新闻专题储能项目累计装机规模24.3GW，同比增长4.7%。其中电化学\o储能项目新闻专题储能项目的累计装机规模达243MW，同比增长72%。2016年中国新增投运电化学储能项目的装机规模为101.4MW，同比增长299%，发展势头迅猛。

图1.1储能装机规模变化图

从应用领域来看，截至2015年底，应用于分布式发电及微网\o储能系统新闻专题储能系统累计装机最大，占总装机规模的56%，其次是可再生能源开发。2016年新增投运电化学储能项目中，可再生能源开发是应用规模最大的领域，占比55%。

图1.2应用场景储能占比

从应用技术类型来看，截至2015年底的储能项目统计情况，锂离子电池是最为常用的技术类型，约占所有项目的66%，其次是铅蓄电池（铅炭），约占15%，液流电池占13%。2016年中国新增投运的电化学储能项目几乎全部使用锂离子电池和铅蓄电池，两类技术的新增装机占比分别为62%和37%。

图1.3国内储能项目技术分类

从主要的供应商来看，2016年中国排名前五位的储能系统供应商分别为：阳光三星、圣阳电源、科陆电子、宁德时代、欣旺达，五家企业的新增投运储能装机总规模超过2016年中国新增投运项目装机规模的90%。从技术路线看，阳光三星、科陆电子、宁德时代、欣旺达的新增储能项目主要采用锂离子电池技术，圣阳电源的新增储能项目主要采用铅蓄（铅炭）电池技术。

图1.4国内新增投运储能项目装机规模TOP10

总体来看，我国储能装机规模尚小，这与其所处的发展阶段相兲。我国储能市场大致可分为三个发展阶段：一是技术验证阶段（2000-2010年），主要是开展基础研发和技术验证示范；二是示范应用阶段（2011-2015年），通过示范项目开展，储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰，应用价值被广泛认可；三是商业化初期（2016-2020年），随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，中国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立。目前来看，经过多年培育，我国储能产业商业化渐行渐近。根据预测，到2020年，基于常规假设下的我国应用于可再生能源开发、分布式发电及微电网、辅助服务、电力输配等领域的电化学储能累计装机规模将达2GW，是2015年底累计装机量的15倍。

图1.5装机规模预测

近年，国内风电、光伏等新能源发展迅猛，以风电为例，截至2016年底，国内累计风电装机规模达148.6GW，约占全国电源装机容量的9%。在国内风电、光伏装机规模快速攀升的同时，弃风、弃光问题日益突出，根据能源局相兲数据，2016年全国光伏电站弃光率达到9.6%，风电弃风率则达到17%，其中西北、东北地区问题尤为突出。弃风弃光产生的重要原因之一是电源结构不合理，系统调峰能力不足，有兲研究显示，我国“三北”地区火电占比近70%，而抽水蓄能、燃气机组等灵活调节电源比重不足4%。因此，为有敁解决弃风弃光问题，提升电网对新能源的消纳能力，需加强储能等灵活调峰调频电源建设。

图1.6全国弃风率

随着近年储能装机的快速增长，储能技术也在逐渐成熟，电池循环寿命等性能提升；同时，新能源汽车产业的异军突起带动了锂电池技术发展和成本快速下降。根据统计，锂电池储能系统平均价栺自2010年以来持续下跌，2013年到2016年跌幅超过一半，从599美元/KWh跌至2016年的273美元/KWh，未来有望进一步快速下降。

图1.6锂电储能电池下降幅度

综上所述，国内储能市场的未来主要集中在可再生能源开发（与新能源汽车相结合）、分布式发电及微电网（削峰填谷，套取峰谷差价）、辅助服务、电力输配（偏远地区弱点网储能，国内较少，主要集中在国外电力落后地区）等领域，并主要以锂电池为表现形式。这部分的市场爆发指日可待。

1.2近期储能政策分析

2015年11月，储能正式纳入国家五年计划，“十三五”八大重点工程提及储能电站、能源储备设施

2016年4月，发改委、能源局联合下发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》，要求研究储能技术、掌握储能技术各环节关键核心技术

2016年6月，能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》，确立储能行业发展元年

2016年6月，发改委、工信部、能源局引发《中国制造2025-能源装备实施方案》，储能装备成为能源装备发展任务15个领域之一

2016年11月，国家能源局发布《国家电力示范项目管理办法》电力示范项目将单独纳入国家电力建设规划

2017年3月，中国国家能源局下发了《关于促进储能技术与