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中国存储芯片行业市场全景评估及未来投资趋势预测报告（智研咨询）

一、产业链状况

存储芯片，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备。存储芯片是半导体产业的重要分支，约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。存储芯片行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备;中游为存储芯片制造及封装，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域。

产业链情况

二、上游分析

半导体硅片是生产集成电路、存储器、传感器等半导体产品的关键材料。随着芯片制造产能的持续扩张，中国硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片市场规模连续超过10亿美元，2021年市场规模达16.56亿美元，同比增长24.04%，预计2022年国内半导体硅片市场规模将增加至19.22亿美元。

2019-2022年中国半导体硅片市场规模及预测趋势图

数据来源：SEMI，智研咨询整理

中国大陆半导体硅片企业技术较为薄弱，市场份额占比较小，技术工艺水平以及良品率控制等与国际先进水平相比仍具有显著差距。国内半导体硅片龙头企业包括沪硅产业、中环股份、立昂微、中晶科技等，2020年市场份额分别为12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

2020年中国半导体硅片市场份额占比情况

数据来源：公开数据整理

光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，在半导体工业、PCB、平板显示等领域广泛应用。数据显示，我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2020年84亿元，年均复合增长率为12.7%。2022年我国光刻胶市场规模可达98.6亿元。

2017-2022年中国光刻胶市场规模及预测趋势图

数据来源：公开数据整理

随着国家政策的推动、高新技术的发展，以及下游需求的不断增长，特种气体市场规模持续快速增长。数据显示，中国特种气体市场规模由2017年的175亿元增长至2021年的342亿元，复合年均增长率达18.24%。

2017-2022年中国特种气体市场规模及预测趋势图

数据来源：公开数据整理

全球半导体设备行业复苏，服务器云计算和5G基础建设的发展，带动相关芯片的需求，2020年光刻机销售额与销量增速稳定提升。2021年全球光刻机销量为450台，随着下游市场需求持续升高，预计2022全球市场仍将持续增长，销量将达510台。

2017-2022年全球光刻机销量预测趋势图

数据来源：公开数据整理

相关报告：智研咨询发布的《中国存储芯片行业发展动态及市场运行潜力报告》

三、中游分析

随着汽车电子、5G通讯、物联网、可穿戴等新兴领域的崛起，存储芯片在整个产业链中扮演的角色将更加重要。据统计，2020年全球存储芯片市场规模为1227亿美元，同比上涨11.14%，年均复合增长速度为9.48%，2021年市场规模将达到1552亿美元，较2020年大幅增长。

2017-2021年全球存储芯片市场规模

数据来源：Yole、智研咨询整理

从细分市场来看，在半导体存储市场中，DRAM和NANDFlash占据主导地位。DRAM是动态随机存取存储器，DRAM的特征是读写速度快、延迟低，但掉电后数据会丢失，常用于计算系统的运行内存。DRAM是存储器市场规模最大的芯片，根据TrendForce数据统计，2021年全球DRAM市场规模达到844亿美元，预计2022年将进一步增至1055亿美元。

2017-2022年全球DRAM市场规模及预测趋势图

数据来源：TrendForce、智研咨询整理

NANDFlash是非易失性存储的一种，是大容量存储器当前应用最广和最有效的解决方案。据Gartner统计，2017-2021年全球NANDFlash市场规模从537.4亿美元增长至652.7亿美元，年均复合增长率约为5%，预计2022年全球NANDFlash市场规模将达到816.4亿美元。

2017-2022年全球NANDFlash市场规模及预测趋势图

数据来源：TrendForce、智研咨询整理

近年来随着我国半导体技术的不断发展和政策的不断加码，产生了众多以兆易创新为主的存储芯片重点企业。

中国存储芯片主要企业

数据来源：智研咨询整理

四、下游分析

2019年之后，我国5G商用加速；2020年后新冠疫情居家线上办公、网课需求大增；加上疫情之后人们健康意识提高，外出运动等活动增加等，使得我国5G手机、平板电脑以及可穿戴设备等消费电子出货量逐年增长，进而拉动了我国存储芯片需求的持续旺盛，从而使得我国存储芯片市场规模2019年到2021年继续呈现逐年增长