【房地产年报】中指院--2023年城市更新发展总结与展望∣行业篇.pdf

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中国城市更新专题系列研究

中指研究院2024年1月

2023年城市更新发展总结与展望∣行业篇

自我国提出“实施城市更新行动”以来，行业各主要参与主体积极发力，

在投融资、平台合作、业务协同等方面持续探索，推动城市更新迈向更成熟

的发展阶段。本报告系统梳理了2023年城市更新领域各参与主体相关动态，

总结出九方面的特征，为下阶段相关主体参与城市更新业务提供参考。

◆特征一：城市更新投资力度加大，稳投资作用显现

据不完全统计，2021年全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目，

总投资达5.3万亿元。2022年全国共实施6.5万个城市更新项目，总投资

达5.8万亿元，涉及既有建筑改造，老旧小区、老旧街区改造，城市生态修

复，以及新城建等多种类型。截至2023年11月底，全国共实施各类城市

更新项目约6.6万个。其中，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及882

万户居民；加装电梯3.2万部，增设停车位74.6万个，增设养老、托育等社

区服务设施1.4万个；改造城市燃气等各类管道约10万公里。全国范围内

2023年城市更新项目显著多于2022年，预计总投资也将高于2022年。

各地情况来看，城市更新项目投资结构比重持续增加，部分地区城建项

目中城市更新项目占比进一步提升。例如，沈阳2022年城建项目中城市更

新项目占比51%、2023年占比达69%，形成央企、国企、民企多方投资的

新局面。重庆2023年1~11月全市累计完成投资4427.9亿元，其中城市更

新提升领域完成投资2670亿元，同比增长19.5%。广州2023年全市城市

更新年度固定资产投资目标将达2000亿元，同比增长超过60%。其中，计

划推进的127个城中村改造项目，预计完成固定资产投资983亿元，占全

年城市更新固定资产投资目标的49%。郑州2023年11月发布城市更新项

目库，共计144个城市更新项目，总投资6987.21亿元。其中，市内五个区

总投资4466.83亿元，各开发区总计投资1725.93亿元，各区县（市）总投

资794.45亿元。天津2023年1~8月实现投资85亿元，是2022年全年城

市更新投资额的2.3倍。截至目前，全市已审定、招标城市更新项目21个，

总投资额约1700亿元。

表：部分地区城市更新完成情况

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2023年城市更新发