子报告（一）：公司银行业务战略Sep22-LW-BEI-C.pptx

中信银行五年战略规划子报告（一）：公司业务战略二O一一年七月至九月扎实、深入、细致的工作成果，本文档为全部交付物之一总体战略业务战略组织及内部能力专题实施培训综述–中信的战略定位未来五年中国公司银行业务将会持续快速增长，但结构将会经历较大调整预计公司银行业务收入至2015年将达到3.5万亿人民币，未来五年年均复合增长率为17%来自中小企业的收入占比极大提高，到2015年将达到69%，大型企业的业务收入占比下降传统存贷款业务仍然是主要收入来源，但预计占比将从2010年的73%下降至2015年的65%，交易银行和投资银行收入增长迅速，预计2015年占比分别为24%和11%公司银行市场竞争激烈，中信在中型商业银行中居领先地位，也具有较强的竞争力四大行在大企业客户收入占比达60%以上，具垄断地位，但在中小企业领域优势尚不明显；从业务角度看，四大行在不同领域建立了极强的竞争优势，如工行的结算与现金管理、投资银行业务；建行的基础设施类贷款业务；中行的国际业务等。中信公司银行业务在中型商业银行中居领先地位，特别是在大企业客户、财政及机关团体客户、国际业务及供应链金融业务上，但与主要竞争对手（招行、浦发）差距尚未拉开从中信的内部能力来看，如果积极发展，未来具备在中小企业、财政及机关团体客户、交易银行和投资银行制胜的核心能力基于市场状况和中信自身竞争地位及能力，建议中信：以现有大型企业客户基础为依托，大力发展中型企业、财政及机关团体客户，有选择性地发展小企业客户充分利用国际业务和供应链金融业务现有优势，积极发展交易银行业务，差异化地发展投资银行业务环绕自营业务交易能力，发展代理交易和避险产品等资金资本市场业务综述–中信的发展策略和举措为了实现以上战略定位，中信需要采取如下业务发展策略：构建中小企业客户营销体系促进交叉销售，提高单一客户的综合回报率以现有核心客户为依托来发展交易银行、投资银行和资金资本市场业务推进行业专业化以及保障策略落实的关键举措：整合成立公司客户部和交易银行部采用客户关系驱动的覆盖模式，清晰定义客户团队和产品团队的职责分工通过优化业务流程、调整绩效考核、以及建立公司银行业务管理委员会来促进公司银行板块下个部门之间的协调与合作加大公司银行板块下各部门对分支行的垂直化管理力度为中小企业设计有别于大企业的风险管理模式和信贷审批流程建立供应链金融产品的全行统一授信网络完善公司银行客户关系管理（CRM）系统，实现跨分行和跨业务条线的业务信息整合及共享建立以客户为中心的管理信息系统建立供应链金融业务系统，实现全行供应链金融业务的流程化与电子化推进现金管理系统建设、电子渠道建设和电子商务平台建设公司银行业务市场范围客户类型业务122.12.22.32.4传统存款1传统贷款1交易银行投资银行与资金资本市场2短期贷款中长期贷款支付结算与现金管理3国际贸易融资4供应链金融5结构化融资6对公理财债券承销票据咨询大企业（年销售收入3亿以上）1.1中型企业（年销售收入3千万到3亿）1.2小企业（年销售收入低于3千万）1.3政府机构1.4行业31.传统存贷款业务是指剔除了贸易融资和结构化融资贷款和交易银行沉淀存款后的银行存贷款业务；2.资金资本市场条线的自营交易业务未纳入银行业收入预测范畴（不属于客户业务，且行业收入无法定义），代客结售汇业务纳入交易银行，对公理财业务纳入投资银行；3.支付结算与现金管理包含支付结算中间收入和沉淀存款收入;4.国际贸易融资包括国际贸易融资利息收入、沉淀存款收入和手续费收入；5.供应链金融包括国内供应链金融相关的利息收入、沉淀存款收入和手续费收入；6.结构化融资包括项目融资和银团贷款的利息收入和手续费收入议程宏观环境发展趋势未来五年的发展重点客户与业务发展策略建议的关键举措战略实施路线图附录：公司客户调研主要发现议程宏观环境发展趋势未来五年的发展重点客户与业务发展策略建议的关键举措战略实施路线图附录：公司客户调研主要发现关键宏观趋势及对公司银行业务的影响主要宏观趋势对公业务发展启示新十二五规划侧重“经济发展方式转型”调整经济结构，城镇化加速、中、西部区域经济和战略新兴产业崛起促进中小企业发展经济增速和信贷增速可能放缓相对紧缩的货币政策和信贷政策以管理通胀风险中国宏观经济的波动性和不确定性增加金融市场进一步开放利率自由化逐步放开多层次的资本市场体系不断发展人民币国际化资本约束增大、低成本负债稀缺更严格的资本监管和更高的资本要求存贷比日均考核，存款分流，如理财、信托1战略新兴产业、中西部地区和二三线城市的主导产业成为潜力增长点中小企业吸引力上升2传统公司信贷业务吸引力下降银行发展需要降低对经济周期的敏感性传统信贷业务尤其是大企业利润逐渐压缩债券资本市场和金融市场提供投行业务发展的“新机遇”3更多