金蝶创新管理平台项目管理操作手册.docVIP

金蝶K/3WISE创新管理平台PLM

项目管理操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

2023年4月

TOC\o1-3\h\z\u1. 名词述语 3

2. 项目创建 3

2.1新建项目文献夹 3

2.2设立项目文献夹权限 5

2.3 直接新建项目 6

2.4 根据项目模板创建项目 7

2.5 导入MSProject 9

2.6 更改项目业务类型 10

2.7 创建快捷方式 11

2.8 剪切/粘贴 12

3 删除项目 12

4 项目规划 14

4.5 项目输入/输出文献夹的创建 14

4.6 添加项目输入/输出 15

4.7 添加项目团队 19

4.8 项目提醒 21

4.9 甘特图 21

4.10 设立项目预算成本 23

4.11 添加项目资源 25

4.12 项目子任务列表 27

4.13 项目日历设立 32

4.14 项目相关信息 33

4.15 添加项目任务 35

4.16 项目任务设立 36

5 项目执行 45

5.1 项目启动 45

5.2 任务启动 46

5.3 任务执行 47

5.4 任务结束 50

5.5 项目结束 50

5.6 输出资料变更 51

6 项目监控 51

6.1 项目查询 51

6.2 任务查询 56

6.3 甘特图查看进度 56

7 项目变更 57

名词述语

★项目管理(projectmanagement)是在项目实行过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完毕计划的反馈。

★项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。

初始化：项目或任务规划好了，还没正式运营。

启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运营。

结束：项目或任务的实行运营已完毕。

冻结：表达项目或任务暂时停止运营.

项目反查：查询与之相关的项目或任务。

★任务：是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素涉及：时间、数据、人员，大任务下可以涉及小任务。

★团队：是指参与项目活动的所有成员。

★进度：是指过程中项目的完毕情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比。

★甘特图：是将项目的实际进度时间跟计划时间以图表形式显示出来的对比图。

★里程碑：工期为零的任务就是里程碑，设立里程碑，便于总体项目控制。

★子任务列表：是将项目/任务的下层任务的工期、前置任务以列表形式显示。

★项目输入/输出文献夹：用来汇总项目中所有任务的输入/输出文档，可以把各任务中的输入/输出文档集中显示在设定好的子文献夹体系中，没有指定子文献夹的文档，将显示在项目输入/输出文献夹的根目录中。

★任务输入：重要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、规定等。

★任务输出：重要存放本任务完毕的数据，涉及文档和产品结构。

★预算成本：对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。

★资源：存放整个项目所用到的物质。

★相关流程：对项目进行一个审核的过程。

★启动条件：表达任务之间的前置/后续、并行关系。

★结束条件：是用任务输出数据的归档作为本任务是否可以结束的依据。

项目创建

2.1新建项目文献夹

操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，在项目库菜单处右键单击【项目文献夹】，选择【新建文献夹】操作，弹出项目文献夹新建页面，填写完必填基本信息后，单击【拟定】，项目文献夹创建成功，如下图所示：

图2.1a

图2.1b添加页面

图2.1c

注意事项：1）只有在创建了项目文献夹后，点击该项目文献夹的名称，在显示的页面中才可以看到【创建项目】操作。

2）文本框后带星号的（*）为必填项。

3）项目文献夹的【创建人】由系统自动生成，默认为登录用户名。

2.2设立项目文献夹权限

背景定义：通过对文献夹权限的设立，可以控制哪些用户或角色对文献夹有什么样的操作权限。

操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然