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行业年度报告
内容目录
1、海风装机高确定性,深远海开启空间5
1.1项目储备充足,推进节奏加速,预计2023-2025海风装机年复合增速达73%5
1.2各省陆续启动深远海示范项目,预计“十五五”海风年新增装机中枢为20GW+7
2、关注塔筒海缆两大海风受益环节11
2.1塔筒:受益于海风高增,预计2024年吨净利润同比提升11
2.2海缆:龙头具备先发技术优势,预计2024年高电压等级海缆保持盈利能力稳定12
3、受益于海外需求增加,海缆、塔筒、整机加速出海14
3.1海外海风需求多点开花14
3.2海外风机龙头三年来首现订单增长,预计2025年海外装机将明显回升17
3.3海缆塔筒:仍是最大程度受益于中期海外海风需求提升环节18
3.4整机出口:整机加速出海,新兴市场提供中短期核心增量20
4、新技术新趋势:深远海下锚链应用、大型化下液压变桨应用、“以滑替滚”是新趋势23
4.1锚链:漂浮式新增量23
4.2液压系统:大型化下替代电变桨趋势确定24
4.3以滑替滚:大型化下风机降本路径25
5、投资建议26
6、风险提示27
图表目录
图表1:截至11月,2023年国内风机招标规模同降12%5
图表2:国内海风核准节奏加速(GW)5
图表3:预计2023年国内海风并网规模将在6GW+5
图表4:国内已进行风机招标,预计将在2024年并网/开工项目规模合计达16GW+6
图表5:各省现有海风竞配规模合计达46GW(GW)6
图表6:2023-2025年国内海风年复合装机增速将达73%7
图表7:2023-2025预计国内风电新增装机年复合增速达16%7
图表8:海上风电场包括潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场和深远海风电场8
图表9:从陆地开始,将海洋依次划分为:内水、领海、毗连区、经济专属区和公海8
图表10:根据不同省份海域情况,国管海域水深在大于10-52米8
图表11:省管海域海上风电项目开发建设法律手续流程图9
图表12:各省深远海规划或示范项目前期招标规模达52GW10
图表13:预计国内“十五五”海风年新增装机中枢将达20GW+(GW)10
敬请参阅最后一页特别声明2
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行业年度报告
图表14:陆风项目塔筒成本占比12%(2020年)11
图表15:海风项目塔桩成本占比22%(2020年)11
图表16:2022年国内塔筒市场份额集中度(CR5)较2019年显著提升11
图表17:预计国内海风塔桩2024年吨净利润将同比提升(万吨)12
图表18:海缆占海风建设成本的8%-10%12
图表19:2023年国内高电压等级海缆毛利率多维持在35%-40%13
图表20:2024年海缆龙头产能并无较多释放,预计2024年海缆盈利能力仍能维持稳定13
图表21:目前仅有东方电缆、中天科技、亨通光电有500KV产品投入应用13
图表22:2022年全球海风新增装机规模前二为中国、欧洲14
图表23:2022年全球海风累计装机规模前二为中国、欧洲14
图表24:预计2050年欧洲海风装机总量突破450GW(GW)14
图表25:预计到2030、2050年,美国海风累计装机将达30GW、110GW(GW)15
图表26:预计到2030年,韩国海风累计装机将达18-20GW(GW)15
图表27:预计到2030、2040年,日本海风累计装机将达10GW、30-45GW(GW)16
图表28:预计到2045
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