31页金融证券保险顾问式营销KYC九宫格实现高客营销专题培训课件.pdfVIP

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KnowYourCustomerCustomerClassificationBuildyourtrustKYCToolsshareTools

最好的工具给最认真的你

KnowYourCustomer

了解你的客户

行业时间认识客户

更长更早

产品设计了解客户

更好真实需求

客户并不关心“你”,更关心的是如何达到自己的需求

重点

了解客户对生活的愿望

实现愿望的障碍

目标

引导客户做出决定

达成愿望

终极目标:成交,而不是为了获得更多的信息!

CustomerClassification

8

客户分类重要性

(客户的资产量)

CustomerClassification

资产量大常能联系到

在你这里配置过保单甚至不止一件

资产量大主要来自于转介绍

B类客户A类客户愿意接受你的推荐

曾经沟通过但暂时找不到保险的销售点

在你这里几乎没有配置保单

关系度

C类客户D类客户(对你的专业信任度)

资产量小很难与对方沟通上资产量小与对方的沟通顺畅

几乎没有接受你的销售在你这里配置过保单甚至不止一件

或者出于人情做了一张小保单

大客户

日常客户

1、了解保险在高净值客

1、NBS专业化流程

C类A类户财富管理中如何运用

2、保单检视

2、善于利用一些专题活

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