2018-12-28-600482.SH-中国动力_发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案.pdf

证券代码：600482证券简称：中国动力上市地点：上海证券交易所

中国船舶重工集团动力股份有限公司

发行普通股和可转换公司债券及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

交易对方之一：中国船舶重工集团有限公司

交易对方之二：中国船舶重工股份有限公司

交易对方之三：中国信达资产管理股份有限公司

交易对方之四：苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）

交易对方之五：哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司

交易对方之六：特定投资者

独立财务顾问

二〇一八年十二月

目录

目录2

释义3

声明5

重大事项提示6

重大风险提示30

第一章本次交易概述37

第二章上市公司基本情况57

第三章交易对方基本情况67

第四章交易标的基本情况78

第五章标的资产预估作价及定价公允性147

第六章支付方式148

第七章募集配套资金情况160

第八章本次交易对上市公司的影响163

第九章风险因素分析165

第十章其他重大事项172

第十一章独立董事及中介机构关于本次交易的意见176

第十二章声明与承诺179

2

释义

本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称指全称

《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司

预案、本预案指

债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

中国动力拟向哈尔滨广瀚发行普通股及/或支付现金购买其持有

的江苏永瀚的少数股权；向中国信达、太平国发及特定投资者发

行普通股及/或可转换公司债券购买其持有的标的公司部分少数

本次重组、本次交易指

股权；向中船重工集团、中国重工发行普通股购买其持有的武汉

船机、中国船柴、河柴重工少数股权；非公开发行可转换公司债

券募集配套资金不超过15亿元

公司、本公司、上市公司、

指中国船舶重工集团动力股份有限公司

中国动力

中船重工集团、中船重工指中国船舶重工集团有限公司

中国重工指中国船舶重工股份有限公司

中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、哈尔滨广瀚及

交易对方指

特定投资者

特定投资者指本次重组中拟引入对标的公司投资的交易对方

广瀚动力、长海电推、武汉船机、中国船柴、河柴重工、陕柴重

标的公司指

工、重齿公司、江苏永瀚

风帆股份有限公司，后更名为中国船舶重工集团动力股份有限公

风帆股份